Catálogo

#¿Qué Es el Catálogo?

El Catálogo es tu biblioteca personal de líneas de detalle reutilizables. En lugar de escribir los mismos materiales, cargos de mano de obra o tarifas de equipo desde cero cada vez, guárdalos una vez en el catálogo y agrégalos a cualquier estimación o factura con unos pocos clics.

Los artículos se organizan en categorías, y cada categoría puede tener un porcentaje de markup predeterminado que se aplica a cada artículo dentro de ella. Configura tu estructura de precios una vez y tenla aplicada consistentemente en todos tus documentos.

#Artículos del Catálogo

Cada artículo del catálogo representa una línea de detalle que usas frecuentemente — un material específico, un tipo de mano de obra, una pieza de equipo o cualquier otro artículo facturable. Para agregar un nuevo artículo, haz clic en Nuevo Artículo en la página del Catálogo.

Los artículos tienen los siguientes campos:

• Nombre — un nombre único que identifica el artículo (requerido)
• Descripción — una descripción más larga que se muestra en los documentos
• Categoría — a qué categoría pertenece el artículo
• Precio Unitario — el precio que tu cliente paga por unidad (después del markup)
• Precio de Costo — tu costo real por unidad
• Markup % — el markup aplicado al precio de costo. Si se deja en blanco, hereda del valor predeterminado de la categoría
• Unidad — unidad de medida (ej. cada uno, pie², hora, pie lineal)
• Gravable — si se aplica impuesto cuando se agrega a un documento
• Notas — notas internas visibles solo para ti, no se muestran en documentos

Para editar un artículo existente, haz clic en él en la lista del catálogo. Para eliminar un artículo, ábrelo y haz clic en eliminar. Eliminar un artículo lo remueve de tu catálogo pero no afecta documentos que ya lo contengan.

#Categorías

Las categorías te ayudan a organizar artículos en grupos lógicos. También te permiten establecer un porcentaje de markup predeterminado que se aplica a cada artículo en la categoría.

Categorías predeterminadas

Jobkore incluye cuatro categorías para empezar:

Puedes renombrar, reordenar o eliminar estos valores predeterminados y agregar tantas categorías personalizadas como necesites.

Gestionar categorías

Las categorías se gestionan desde una tarjeta desplegable en la parte superior de la página del Catálogo. Haz clic en el encabezado de la tarjeta para expandirla.

• Agregar una categoría: Haz clic en el botón de agregar, ingresa un nombre y markup predeterminado, luego guarda.
• Editar una categoría: Haz clic en cualquier fila de categoría para editar su nombre o markup en línea. Los cambios se guardan automáticamente.
• Reordenar categorías: Arrastra las categorías para reorganizarlas, o usa las flechas arriba/abajo.
• Eliminar una categoría: Elimina una categoría que ya no necesites. Los artículos que pertenecían a ella quedan sin categoría pero mantienen su markup existente.

#Herencia de Markup

La herencia de markup mantiene tus precios consistentes sin tener que configurar cada artículo individualmente:

1. Si un artículo tiene su propio markup explícito, ese valor siempre se usa.
2. Si un artículo no tiene markup explícito (el campo se deja en blanco), hereda el markup predeterminado de su categoría.
3. Si un artículo no tiene markup explícito y no tiene categoría, el markup es 0%.

Cuando un artículo hereda su markup, el valor se muestra en texto más claro y en cursiva para que puedas notarlo de un vistazo.

Si has establecido un markup explícito en un artículo pero quieres que vuelva a heredar de su categoría, usa la opción Restablecer al valor predeterminado de categoría.

#Agregar Artículos del Catálogo a Documentos

Mientras editas una estimación o factura, haz clic en Agregar desde Catálogo para abrir el selector del catálogo. Desde ahí:

1. Filtra por categoría usando las pastillas de filtro en la parte superior, o busca por nombre
2. Selecciona artículos marcando la casilla junto a cada uno
3. Establece cantidades usando el control junto a cada artículo seleccionado (predeterminado: 1)
4. Haz clic en Agregar para insertar todos los artículos seleccionados en tu documento a la vez

Los artículos se agregan con su precio y markup guardados. Puedes editarlos en el documento sin afectar el catálogo.

Si tu documento usa secciones, los artículos se insertan en la sección que esté activa actualmente.

#Paquetes de Oficio

Los paquetes de oficio son conjuntos pre-armados de artículos de catálogo organizados por especialidad. Cada paquete contiene partidas comunes con precios promedio nacionales actuales, para que puedas llenar tu catálogo en segundos en lugar de ingresar artículos uno por uno.

Jobkore incluye 12 paquetes de oficio que cubren la mayoría de especialidades — contratista general, electricidad, plomería, HVAC, techos, pintura y tablaroca, pisos y azulejo, exteriores y terrenos, concreto y excavación, ventanas y puertas, piscinas y spa, y restauración.

Para cargar un paquete de oficio, haz clic en Paquetes de Oficio en la página del Catálogo. Jobkore recomienda un paquete basado en el oficio que seleccionaste durante la configuración, pero puedes explorar y buscar todos los paquetes disponibles. Selecciona o deselecciona artículos individuales antes de importar. Los artículos que ya existen en tu catálogo se omiten automáticamente para evitar duplicados.

#Importar y Exportar

Importar artículos del catálogo (CSV)

Si tienes partidas en una hoja de cálculo u otra herramienta, puedes importarlas en masa. En la página del Catálogo, haz clic en Importar para abrir el diálogo de importación. Sube un archivo CSV o pega los datos directamente.

Después de subir el archivo, verás una vista previa de los datos con validación. Revisa los artículos y confirma para importar. Jobkore señalará cualquier fila con problemas para que puedas corregir y reintentar.

Exportar artículos del catálogo (CSV)

Haz clic en Exportar en la página del Catálogo para descargar todos tus artículos como archivo CSV. Úsalo para respaldar tu catálogo o compartirlo entre cuentas.

#Sincronización con QuickBooks

Si tienes QuickBooks conectado, los artículos del catálogo se sincronizan como Productos/Servicios en QuickBooks. Consulta el artículo de Integración con QuickBooks para más detalles.

#Empezar

La forma más rápida de empezar es cargar un paquete de oficio para tu especialidad y luego ajustar los precios a tu mercado. Si prefieres construir desde cero, revisa las cuatro categorías predeterminadas, ajusta sus porcentajes de markup y agrega tus artículos más utilizados. Incluso 10–20 artículos en tu catálogo te ahorrarán tiempo significativo en cada estimación y factura que crees.