Presupuestos

Los presupuestos son el punto de partida para la mayoría de los trabajos. Crea un presupuesto detallado con líneas de detalle, secciones, fotos y markup, luego envíalo a tu cliente para revisión y aprobación.

#Crear un Presupuesto

Para crear un nuevo presupuesto, haz clic en Presupuestos en la barra lateral, luego en Nuevo Presupuesto. También puedes usar el botón de acción rápida en el Panel de Control.

Campos básicos

#Numeración de Presupuestos

Los presupuestos usan el formato EST-NNNN (ej. EST-0001, EST-0002) y se incrementan automáticamente con cada nuevo presupuesto.

#Líneas de Detalle

Las líneas de detalle son el núcleo de cada presupuesto. Cada línea de detalle representa un trabajo, un material o un servicio que estás proporcionando.

Campos de línea de detalle

Cada línea de detalle tiene una descripción (obligatoria), más campos opcionales para cantidad, precio unitario, unidad de medida (ej. pie², horas, cada uno) y un interruptor de gravable.

También puedes adjuntar hasta 6 fotos por línea de detalle — útil para imágenes de referencia o fotos del sitio.

Notas en líneas de detalle

Cada línea de detalle tiene un campo opcional de notas. Estas notas son visibles para tu cliente — aparecen en el presupuesto, el PDF y la página compartida. Úsalas para detalles del alcance que el cliente debe ver: números de modelo, materiales o un desglose de lo que implica la tarea. Lo que permanece privado es tu precio de costo y tu markup.

Precio de costo y markup

Cada línea de detalle tiene campos opcionales de precio de costo y markup %. Ingresa tu costo real, establece el porcentaje de markup, y Jobkore calcula el precio unitario por ti. Ambos campos son solo internos — el cliente nunca ve tu costo ni porcentaje de markup.

Agregar desde el Catálogo

Si tienes artículos guardados en tu Catálogo, puedes agregarlos a un presupuesto en masa. Haz clic en Agregar del Catálogo para abrir el modal del catálogo, donde puedes filtrar por tipo o buscar por nombre, seleccionar múltiples artículos y agregarlos todos a la vez. La descripción, precio, unidad y otros campos de cada artículo se pre-llenan desde el catálogo.

#Secciones

Las secciones te permiten agrupar líneas de detalle bajo encabezados con nombre. Por ejemplo, un presupuesto de remodelación de cocina podría tener secciones para "Demolición", "Plomería", "Electricidad" y "Acabados".

Cada sección muestra su propio subtotal, haciendo fácil para los clientes entender el desglose de costos por fase u oficio. Puedes arrastrar y soltar líneas de detalle entre secciones para reorganizar tu presupuesto.

#Descuento

Puedes aplicar un descuento al presupuesto de dos formas:

• Monto fijo — una cantidad fija en dólares que se resta del subtotal
• Porcentaje — un porcentaje del subtotal

El descuento se aplica antes de impuestos, para que el cliente vea el monto reducido antes de que se calcule cualquier impuesto.

#Depósito

Si requieres un depósito antes de comenzar el trabajo, puedes agregar uno a tu presupuesto. Los depósitos pueden configurarse como un monto fijo o un porcentaje del total final. El monto del depósito se muestra en el presupuesto como informativo — le dice al cliente cuánto pagar por adelantado pero no afecta el total.

#Markup General

Además del markup por artículo, puedes establecer un porcentaje de markup general a nivel de documento. Este markup se incorpora automáticamente en la tarifa de cada línea de detalle en la vista del cliente — tu cliente ve el precio final por artículo, y el porcentaje de markup nunca se muestra por separado en el presupuesto, PDF o página compartida.

#Asignaciones

Las asignaciones son presupuestos provisionales para materiales que el cliente aún no ha elegido — azulejo, accesorios, iluminación, pisos, electrodomésticos. Son práctica estándar en remodelación residencial: reservas una cantidad en dólares para "el azulejo que elija el cliente" sin adivinar un producto específico.

Hay dos tipos, y la diferencia es si la mano de obra va incluida:

• Asignación de Material — solo materiales más impuesto. La mano de obra queda en el alcance como su propia línea con precio. Úsala cuando la elección del cliente no cambia mucho la instalación: color de pintura, azulejo básico, herrajes.
• Asignación Instalada — materiales más mano de obra, con el markup agregado al reconciliar. Úsala cuando la elección cambia tanto el costo del material como la complejidad de instalación: encimeras, gabinetes, pisos personalizados, electrodomésticos.

Cuando Hank AI™ detecta frases de "por definir" en tus notas ("el cliente elige", "lo selecciona el dueño", "por seleccionar"), marca la línea como asignación automáticamente:

• La descripción lleva el prefijo "Material Allowance — " o "Installed Allowance — " para que queden claros tanto el estado provisional como el tipo. Cuando el tipo no es obvio, usa Asignación de Material por defecto para que tú lo ajustes.
• Un monto presupuestado registrado en la línea junto con el tipo, para poder reconciliar el costo final contra él más adelante.
• Un descargo estándar agregado a las notas del artículo, explicando que la asignación es un presupuesto provisional, que el costo final puede ser mayor o menor, que la variación se reconcilia en la factura final como orden de cambio, y que una Asignación de Material cubre material e impuesto solamente — mano de obra, entrega y markup van aparte.

También puedes marcar cualquier línea de detalle como asignación manualmente editando la descripción y las notas, o pedírselo a Hank durante la revisión: "marca el azulejo como asignación."

#Servicios del Sitio

Servicios del Sitio es una sección dedicada al inicio de un presupuesto que agrupa los costos indirectos de todo el proyecto: permisos, inspecciones, renta de contenedor, acarreo de escombros, baños portátiles, protección del sitio (cubre pisos, barreras contra polvo, cercado), renta de equipo, andamios, movilización, supervisión y limpieza final.

Cuando Hank AI™ detecta cualquiera de estos en tus notas de campo, los consolida aquí en vez de repartirlos entre las secciones de oficio, y coloca la sección primero. Esto mantiene visibles los costos indirectos y más fáciles de cotizar, y evita que algo como la tarifa del contenedor desaparezca dentro de una sección de Demolición.

#Configuración de Visualización

Tú controlas qué columnas ve tu cliente en el presupuesto. Activa o desactiva estas según tu preferencia:

• Columna de tarifa — muestra u oculta la columna de precio unitario
• Columnas de cantidad e impuestos — muestra u oculta cantidad e indicadores de impuesto
• Totales por artículo — muestra u oculta el total de cada línea de detalle

Estas configuraciones solo afectan lo que ve el cliente. Tú siempre ves el detalle completo en el editor.

#Impuestos, Notas y Términos

Tasa de impuesto

La tasa de impuesto se establece por defecto según la tasa configurada en Configuración > Negocio. Puedes modificarla en cualquier presupuesto individual. El impuesto se calcula solo en las líneas de detalle marcadas como gravables.

Notas

Agrega notas en la parte inferior del presupuesto. Las notas tienen una barra de herramientas de formato con Negrita, Cursiva, Lista con Viñetas, Lista Numerada, Deshacer y Rehacer. Puedes alternar entre el editor y una vista previa para ver cómo se verán tus notas para el cliente. También puedes hacer clic en Mejorar para que Hank AI™ pula tus notas, o elegir un tono en el mismo menú.

Términos y condiciones

Tus términos predeterminados se pre-llenan desde Configuración > Valores Predeterminados. Puedes editarlos por presupuesto sin cambiar el valor predeterminado. Los términos soportan la misma barra de herramientas de formato que las notas.

#Pagos y Comisiones

Varias configuraciones controlan cómo funcionan los pagos en línea en el presupuesto:

• Pagos en línea — activa o desactiva la capacidad de los clientes de pagar el depósito en línea a través de la página compartida
• Métodos de pago — elige qué métodos de pago aceptar: solo tarjeta, solo ACH (transferencia bancaria) o ambos
• Cobertura de comisión de Stripe — cuando está activado, la comisión de procesamiento se agrega al total para que recibas el monto completo

#Firmas y Archivos Adjuntos

Firma del contratista

Puedes agregar tu propia firma al presupuesto. Esta firma aparece en el PDF y la página compartida para mostrar al cliente que has revisado y aprobado personalmente el presupuesto.

Archivos adjuntos

Adjunta archivos a tu presupuesto — hasta 10 archivos, hasta 20 fotos en el presupuesto en general y hasta 6 fotos en una misma línea de detalle. Los archivos adjuntos predeterminados de Configuración > Valores Predeterminados se incluyen automáticamente y cuentan dentro de esos diez.

#Estados del Presupuesto

Cada presupuesto tiene un estado que rastrea dónde se encuentra en el proceso de aprobación:

Solo puedes editar un presupuesto mientras está en estado Borrador o Enviado. Una vez aceptada, el presupuesto se bloquea. Si se necesitan cambios después de la aceptación, usa una Orden de Cambio.

#Enviarla

Enviar está en el formulario del presupuesto, como botón principal, desde el momento en que abres un presupuesto nuevo. No tienes que terminar el presupuesto, salir, buscarlo en una lista y abrirlo otra vez para enviarlo — lo envías desde donde ya estás. No hay un botón Guardar al lado porque no hay nada que guardar: el formulario se guarda solo mientras escribes desde que lo abriste.

Te dice lo que le falta

Si presionas Enviar antes de que el presupuesto esté listo, te dice qué falta en lugar de quedarse gris: «Agrega un cliente antes de enviar.» o «Agrega al menos una línea antes de enviar.» Esas son las dos únicas cosas que un presupuesto necesita. Un botón escondido o apagado no te enseña nada, y en un teléfono no hay manera de pasar el cursor por encima para averiguar por qué — así que el botón se queda donde está y te responde cuando lo presionas.

Arriba del formulario hay una línea que te dice lo mismo sin que preguntes. En un borrador es lo que está frenando el envío, o «Listo para enviar — será EST-0012 cuando lo envíes.» cuando ya no hay nada que lo frene; en una que ya enviaste, «Esperando que tu cliente lo acepte.» No repite tu total ni tu fecha de vencimiento.

Marcar como enviado — emitir sin mandar correo

En un borrador, Marcar como enviado aparece junto a Enviar. Emite el presupuesto — le asigna el número, la pasa a Enviada — sin mandarle correo a nadie. Ese es el botón correcto cuando la vas a imprimir, la entregas en la caja de la camioneta o mandas el PDF por mensaje. Es también la razón por la que Descargar PDF no está disponible en un borrador: un documento sin número todavía no es un documento que quieras en manos de un cliente.

El correo

Enviar abre un redactor con el correo del cliente ya puesto. Puedes agregar más destinatarios — una pareja, un administrador de propiedad, un ajustador — y Jobkore te ofrece guardar cualquier dirección nueva en el registro del cliente para que no la vuelvas a escribir. El asunto y el mensaje vienen redactados y los puedes editar, y hay un interruptor de Enviarme una copia. Si el idioma del cliente está en español, el correo se redacta en español y el redactor te lo indica.

Volver a enviar

Puedes volver a mandar un presupuesto por correo en cualquier momento — después de enviado, después de aceptado. Reenviarla no cambia nada: el estado se queda donde está y no se emite un número nuevo. La única excepción es un presupuesto anulado, que no se puede enviar, porque poner un documento retirado otra vez frente a un cliente dice lo contrario de lo que quieres decir.

#Página de Detalle del Presupuesto

La página de detalle del presupuesto muestra toda la información sobre un presupuesto individual, incluyendo el encabezado, datos del cliente, líneas de detalle, totales, fotos, notas, términos, condiciones de pago, archivos adjuntos y firma del cliente (si se recopiló).

Barra de acciones

La barra de acciones en la parte superior proporciona todas las acciones disponibles para el presupuesto actual. Las acciones disponibles dependen del estado del presupuesto:

• Editar — abre el presupuesto en el editor (solo Borrador y Enviado)
• Aceptar — marca manualmente el presupuesto como aceptado
• Nueva Orden de Cambio — crea una orden de cambio para este presupuesto (solo Aceptado)
• Crear Factura — convierte el presupuesto aceptado en una factura (solo Aceptado)
• Enviar — envía el presupuesto por email al cliente
• Compartir — obtén un enlace para compartir el presupuesto
• Descargar PDF — descarga el presupuesto como PDF
• Duplicar — crea una copia del presupuesto como nuevo borrador
• Rechazar — marca el presupuesto como rechazado
• Eliminar — elimina permanentemente el presupuesto

Tarjeta de Órdenes de Cambio

En presupuestos aceptados, aparece una tarjeta de Órdenes de Cambio mostrando todas las órdenes de cambio asociadas a este presupuesto, junto con el valor revisado del contrato. Consulta Órdenes de Cambio para más detalles.

Tarjeta de Facturas Relacionadas

Si se han creado facturas a partir de este presupuesto, se listan en una tarjeta de Facturas Relacionadas con su estado y monto.

#Convertir a Factura

Una vez que un presupuesto es aceptado, puedes convertirlo en factura haciendo clic en Crear Factura en la página de detalle. La nueva factura hereda todos los campos del presupuesto — líneas de detalle, secciones, descuento, depósito, markup, notas, términos y archivos adjuntos — para que no tengas que volver a ingresar nada. Aún puedes editar la factura antes de enviarla.

#Duplicar Presupuestos

Haz clic en Duplicar en cualquier presupuesto para crear una nueva copia en borrador. La copia incluye todas las líneas de detalle, secciones y configuraciones del original, con "(Copia)" agregado al título. Esto es útil cuando tienes un trabajo similar para un cliente diferente o quieres crear una versión revisada.

#Dos Cosas Que Pasan en Silencio

Los borradores a medio empezar se limpian solos

Jobkore puede crear un borrador antes de que hayas escrito nada en él — al empezar uno desde una nota de campo, por ejemplo. Un borrador que nadie llenó nunca se queda fuera de tus listas y se limpia solo.

En el momento en que le pones contenido real, deja de ser desechable y se comporta como cualquier otro borrador.

La dirección de la obra se congela en el documento

Cuando pones una ubicación de servicio en un presupuesto, la dirección se copia al documento en lugar de solo quedar vinculada al registro de ubicación del cliente. Cambia o elimina esa ubicación después y el presupuesto sigue mostrando la dirección para la que realmente se cotizó el trabajo.

Eso importa cuando revisas papelería vieja: un presupuesto de hace dos años debería decir dónde estuvo el trabajo, no dónde vive el cliente ahora.