Gestión de Clientes

Los clientes están en el centro de todo lo que haces en Jobkore. Cada presupuesto y cada factura está vinculado a un cliente, y Jobkore rastrea ingresos, actividad y datos de contacto de cada uno.

#Agregar un Cliente

Para crear un nuevo cliente, ve a Clientes en la barra lateral y haz clic en Nuevo Cliente. También puedes agregar un cliente usando el diálogo de Agregar Rápido, que está disponible desde las acciones rápidas del Panel de Control o el selector de clientes en cualquier formulario de presupuesto o factura.

El único campo obligatorio es el nombre del cliente (persona o empresa). Todo lo demás es opcional:

• Dirección — comienza a escribir y elige de las sugerencias de Google Places. La ciudad, estado y código postal se llenan automáticamente.
• Notas — notas internas sobre el cliente. Nunca se muestran al cliente, pero mira más abajo — Hank sí las lee.
• Tarifa Predeterminada — una tarifa predeterminada aplicada a nuevas líneas de detalle para este cliente.
• Idioma — establece el idioma preferido del cliente (inglés o español). Los documentos enviados a este cliente usarán su idioma preferido.

#Contactos del Cliente

Cada cliente puede tener hasta 20 contactos. Los contactos representan a las personas con las que te comunicas en ese cliente — por ejemplo, un administrador de propiedades, un líder de proyecto o una persona de cuentas por pagar.

Cada contacto tiene un nombre (obligatorio), más campos opcionales de cargo, email y teléfono. Los números de teléfono se formatean automáticamente mientras escribes.

Contacto principal

Un contacto por cliente puede marcarse como contacto principal haciendo clic en el icono de estrella. El email del contacto principal se usa por defecto cuando envías documentos a ese cliente. Siempre puedes cambiar el destinatario antes de enviar.

#Ubicaciones de Servicio

Las ubicaciones de servicio te permiten registrar múltiples direcciones de trabajo para un solo cliente. La dirección principal del cliente es su dirección de facturación — las ubicaciones son donde realmente se hace el trabajo. Esto es útil para administradores de propiedades, clientes con múltiples sitios o cualquier cliente con trabajo en más de una dirección.

Para agregar una ubicación, abre la página de detalle del cliente y haz clic en Agregar Ubicación en la sección de Ubicaciones. Comienza a escribir la dirección y elige de las sugerencias de Google Places — la ciudad, estado y código postal se llenan automáticamente.

Las ubicaciones se muestran en una tabla en escritorio y como tarjetas en móvil. Puedes editar o eliminar cualquier ubicación en cualquier momento.

Ubicaciones en documentos

Cuando un cliente tiene ubicaciones de servicio, un selector de ubicación aparece en los formularios de presupuesto y factura debajo del campo de cliente. Selecciona el sitio de trabajo para ese documento, y la ubicación de servicio aparecerá en el PDF debajo de la dirección de facturación. Si no se selecciona ninguna ubicación, solo se muestra la dirección de facturación.

#Notas del Cliente

Puedes agregar notas de texto libre a cualquier cliente desde su página de detalle. Las notas aparecen en el historial de actividad del cliente junto con eventos automáticos como presupuestos enviados y facturas pagadas, dándote un historial completo en un solo lugar. Usa las notas para registrar conversaciones, detalles del sitio de trabajo o cualquier otra cosa que quieras recordar sobre el cliente.

#Lista de Clientes

La página de lista de clientes muestra todos tus clientes con búsqueda, ordenamiento y paginación.

• Búsqueda — filtra clientes por nombre o dirección de email. Los resultados se actualizan mientras escribes.
• Ordenamiento — ordena por nombre, fecha de creación o ingresos.
• Paginación — la lista muestra inicialmente 20 clientes. Haz clic en Cargar Más en la parte inferior para cargar clientes adicionales.

#Página de Detalle del Cliente

Haz clic en cualquier cliente para abrir su página de detalle. Esta página te da una imagen completa de tu relación con ese cliente.

En la parte superior, las tarjetas de estadísticas muestran ingresos totales, saldo pendiente, documentos activos y la fecha en que agregaste al cliente. Debajo encontrarás la información del cliente (dirección, notas, tarifa predeterminada, vista previa del mapa), sus contactos y listas de todas los presupuestos y facturas de este cliente.

#Historial de Actividad

El historial de actividad en la página de detalle del cliente proporciona un registro cronológico de todo lo que ha sucedido con este cliente. Los eventos son registrados automáticamente por Jobkore e incluyen:

• Presupuesto creado, enviada, aceptada o rechazada
• Factura creada, enviada o pagada
• Email enviado al cliente
• Documento visto por el cliente
• Documento firmado por el cliente
• Notas que hayas agregado manualmente

Cada evento muestra una marca de tiempo relativa (ej. "hace 2 horas" o "hace 3 días"). Si el historial es largo, haz clic en Mostrar más para expandirlo y ver actividad más antigua.

#Importar y Exportar

Importar clientes (CSV)

Si vienes de otra herramienta o tienes una hoja de cálculo con clientes, puedes importarlos en masa. En la página de Clientes, haz clic en Importar para abrir el diálogo de importación. Elige o arrastra un archivo CSV — no hay opción de pegar; el importador trabaja desde un archivo.

La importación reconoce 13 columnas: Nombre, Dirección, Ciudad, Estado, Código Postal, Nombre del Contacto, Email del Contacto, Teléfono del Contacto, Cargo del Contacto, Contacto Principal, Notas, Tarifa predeterminada e Idioma. Solo Nombre es obligatoria.

Tu archivo no tiene que coincidir con ese orden ni con esos encabezados. Después de subirlo, un paso de mapeo muestra cada columna de tu archivo con un menú al lado — las columnas reconocidas vienen rellenadas, las no reconocidas se dejan en "No importar" en lugar de adivinarlas, y las genuinamente ambiguas siempre preguntan. Eso es lo que hace importable un CSV exportado de otra herramienta.

Las filas que comparten el mismo Nombre de cliente se combinan en un solo cliente con varios contactos, y por eso la vista previa cuenta clientes y no filas, y el número del botón Importar no coincidirá con la cantidad de líneas de tu archivo.

Después de subir el archivo, verás una vista previa de los datos antes de que se cree nada. Revísalos y confirma para importar. Si alguna fila tiene problemas, Jobkore te dirá qué salió mal para que puedas corregir y reintentar.

Exportar clientes (CSV)

Haz clic en Exportar en la página de Clientes para descargar todos tus clientes como archivo CSV. La exportación incluye las mismas columnas que el formato de importación, facilitando respaldar tus datos o moverlos a otra herramienta.

#Selector de Clientes

Al crear un presupuesto o factura, el selector de clientes te permite encontrar y seleccionar rápidamente un cliente. Es un menú desplegable con búsqueda — comienza a escribir el nombre del cliente y los resultados coincidentes aparecen al instante. Si el cliente aún no existe, haz clic en el botón Nuevo Cliente en la parte inferior del menú desplegable para crear uno al momento sin salir del formulario.

#Editar y Eliminar Clientes

Puedes editar los detalles de un cliente en cualquier momento desde la página de detalle del cliente. Haz clic en Editar para actualizar su nombre, dirección, contactos o notas.

Lo que hace Eliminar depende de si el cliente tiene historial. Un cliente sin presupuestos, facturas ni notas vinculadas se elimina por completo. Un cliente que tenga cualquiera de esas cosas se archiva en su lugar, y Jobkore te lo dice: "{nombre} tiene presupuestos, facturas o notas vinculadas. Se archivará y se puede restaurar después."

Archivar mantiene todos los vínculos intactos — los documentos siguen asociados al cliente, no quedan huérfanos. Un cliente archivado muestra un aviso en su página, sale de tu lista activa, y se puede restaurar en cualquier momento. Los clientes archivados no se pueden editar hasta que los restaures.

#Hank Lee las Notas de tus Clientes

Cuando armas un documento para un cliente, Hank ve las notas de ese cliente — tanto el campo de Notas de su registro como las notas fechadas de su historial. Una nota como "regatea en cada trabajo" lo empuja hacia un desglose más detallado; "siempre quiere la opción más barata" moldea lo que sugiere.

Nunca las copia al documento. Informan lo que escribe, no aparecen en él. Tu cliente no puede verlas, ni nadie con quien compartas el documento.

No se envía nada si el borrador todavía no tiene un cliente asignado — no hay nada que consultar.