Catálogo

#¿Qué Es el Catálogo?

El Catálogo es tu biblioteca personal de líneas de detalle reutilizables. En lugar de escribir los mismos materiales, cargos de mano de obra o tarifas de equipo desde cero cada vez, guárdalos una vez en el catálogo y agrégalos a cualquier presupuesto o factura con unos pocos clics.

Cada artículo se clasifica como Servicio, Material u Otro. Esa única elección es lo que mantiene el catálogo manejable a medida que crece — define las pestañas de filtro en la lista y la agrupación en el selector cuando estás armando un documento.

#Artículos del Catálogo

Cada artículo del catálogo representa una línea de detalle que usas frecuentemente — un material específico, un tipo de mano de obra, una pieza de equipo o cualquier otro artículo facturable. Para agregar un nuevo artículo, haz clic en Nuevo Artículo en la página del Catálogo.

Los artículos tienen los siguientes campos:

• Tipo — Servicio, Material u Otro (requerido)
• Nombre — el nombre que aparece en la línea de detalle (requerido)
• Descripción — rellena previamente las notas de la línea de detalle cuando el artículo se agrega a un presupuesto o factura
• Tarifa — el precio unitario base, antes del markup
• Markup % — el porcentaje que se agrega sobre la tarifa
• Unidad — unidad de medida (ej. cada uno, pie², hora, pie lineal). Dejarla en blanco es una opción real, y la correcta para tarifas fijas
• Gravable — si se aplica impuesto cuando se agrega a un documento

Para editar un artículo existente, haz clic en él en la lista del catálogo. La edición se guarda mientras escribes, con un indicador de Guardando / Guardado en la parte superior — no hay botón de Guardar, y Listo es la salida, no un guardado. Crear un artículo nuevo es la excepción: no se escribe nada hasta que haces clic en Guardar.

Para eliminar un artículo, ábrelo y haz clic en Eliminar. Eliminarlo lo remueve de tu catálogo pero no afecta documentos que ya lo contengan.

Estadísticas de uso del artículo

Abre cualquier artículo para ver cuánto trabajo está haciendo por ti: Veces Usado, Ingresos Totales, Último Uso y Cant. Promedio. Provienen de los documentos en los que el artículo realmente se ha usado, así que son una respuesta directa a cuáles de tus artículos guardados se ganan su lugar.

Otras formas de agregar y eliminar artículos

• Nuevo Artículo — agrega un artículo desde la página de Catálogo sin abrir el formulario completo.
• Eliminar Todos los Artículos — vacía el catálogo entero en una sola acción, con su propia confirmación. Los presupuestos y facturas que hacen referencia a los artículos eliminados no se ven afectadas.

#Tipos de Artículo

Cada artículo del catálogo es de uno de tres tipos, elegido al crearlo:

• Servicio — trabajo que realizas, cobrado por hora, por pie cuadrado o por trabajo
• Material — algo que compras e instalas
• Otro — todo lo demás: permisos, renta de contenedor, equipo

El tipo no es solo una etiqueta. Define dos cosas que usas constantemente:

• Las pestañas de filtro en la página del Catálogo — Todos, Servicios, Materiales, Otro.
• La agrupación en el selector Agregar del Catálogo, donde los artículos aparecen bajo encabezados de Servicios, Materiales y Otro para que un catálogo largo siga siendo legible.

La lista del catálogo muestra Nombre, Tipo, Tarifa, Markup, Unidad e Impuesto. La búsqueda coincide con el nombre o la descripción de un artículo, así que un material que nombraste por SKU sigue siendo localizable por lo que realmente es.

#Precios y Markup

Dos números definen el precio de un artículo, y ambos son opcionales:

1. La Tarifa es el precio unitario base, antes de cualquier markup.
2. El Markup % es el porcentaje que se agrega sobre esa tarifa.

El markup es un número simple por artículo. Déjalo en blanco y el artículo sencillamente no lleva markup — no hay nada de lo que heredar ni una configuración de grupo que pueda cambiarlo a tus espaldas. Si quieres ajustar lo que cobras en un conjunto de artículos, editas esos artículos.

#Agregar Artículos del Catálogo a Documentos

Mientras editas un presupuesto o factura, haz clic en Agregar del Catálogo para abrir el selector del catálogo. Desde ahí:

1. Busca por nombre o descripción, o filtra por tipo con las pestañas — Todos, Servicios, Materiales, Otro
2. Selecciona artículos marcando la casilla junto a cada uno
3. Establece cantidades en el campo que aparece junto a cada artículo seleccionado (predeterminado: 1)
4. Haz clic en Agregar — el botón cuenta lo que elegiste, para que veas que está bien antes de confirmar

Tus selecciones sobreviven a las búsquedas y al cambio de pestañas, así que puedes elegir dos servicios, filtrar a materiales y agregar todo de una vez. Si cierras el selector con artículos aún seleccionados, Jobkore pregunta antes de descartarlos.

Los artículos se agregan con su precio y markup guardados. Puedes editarlos en el documento sin afectar el catálogo.

Si tu documento usa secciones, los artículos se insertan en la sección desde la que abriste el selector.

#Paquetes por Oficio

Los paquetes de oficio son conjuntos pre-armados de artículos de catálogo organizados por especialidad. Cada paquete contiene partidas comunes con precios promedio nacionales actuales, para que puedas llenar tu catálogo en segundos en lugar de ingresar artículos uno por uno.

Jobkore incluye 14 paquetes de oficio: Contratista General, Electricidad, Plomería, HVAC, Techos, Pintura y Paneles de Yeso, Pisos y Azulejos, Exteriores y Terrenos, Concreto y Excavación, Ventanas, Puertas y Garaje, Ebanistería y Carpintería Fina, Home Staging, Servicios Especializados, y Limpieza y Mudanzas.

Para cargar un paquete de oficio, haz clic en Paquetes por Oficio en la página del Catálogo. Jobkore pone primero el paquete que corresponde al oficio que elegiste al registrarte y lo marca como Recomendado, pero puedes explorar o buscar cada paquete y cada artículo dentro de ellos. Selecciona o deselecciona artículos individuales antes de importar. Los artículos que ya están en tu catálogo se omiten, así que cargar un segundo paquete nunca te deja duplicados.

#Importar y Exportar

Importar artículos del catálogo (CSV)

Si tienes partidas en una hoja de cálculo u otra herramienta, puedes importarlas en masa. En la página del Catálogo, haz clic en Importar y elige o arrastra un archivo CSV. Desde el mismo diálogo puedes descargar una plantilla si prefieres empezar con el formato correcto.

La importación del catálogo usa el mismo importador que los clientes, así que obtienes el paso de mapeo de columnas, la omisión de duplicados y Deshacer Importación que se describen en Importar y Exportar. Las columnas que reconoce son Nombre, Descripción, Tipo, Tarifa, Precio de costo, Markup %, Unidad y Gravable.

La tarifa, el precio de costo y el markup tienen que ser números, y el Tipo tiene que ser service, material u other. Todo lo que no pase esas validaciones se señala en la vista previa para que lo corrijas y reintentes en lugar de perder la importación.

Exportar artículos del catálogo (CSV)

Haz clic en Exportar en la página del Catálogo para descargar todos tus artículos como archivo CSV. Úsalo para respaldar tu catálogo o compartirlo entre cuentas.

#Sincronización con QuickBooks

Tu catálogo no se sincroniza con QuickBooks por sí solo, y no hay un botón para enviarlo. Un artículo llega a QuickBooks la primera vez que aparece en un presupuesto o factura que se sincroniza — Jobkore busca un artículo de QuickBooks con el mismo nombre y lo enlaza, o lo crea si no hay coincidencia.

Dos cosas sobre lo que llega: los artículos se crean en QuickBooks como artículos de Servicio sea cual sea su tipo en Jobkore, y usan la cuenta de ingresos configurada en Configuración → Integraciones. Si un artículo no se puede crear — porque no hay cuenta de ingresos, por ejemplo — el documento igual se sincroniza; la línea simplemente pasa sin el enlace al artículo.

Consulta el artículo de Integración con QuickBooks para el resto de lo que se sincroniza.

#Empezar

La forma más rápida de empezar es cargar el paquete de oficio de tu especialidad y luego ajustar los precios y el impuesto a tu mercado. Si prefieres construir desde cero, agrega las diez o quince líneas que escribes más a menudo, ponle una tarifa y un markup a cada una, y deja que el resto se acumule con Agregar Rápido mientras armas documentos reales. Incluso 10–20 artículos te ahorrarán tiempo real en cada presupuesto y factura que escribas.