Prospectos

Prospectos es toda la gente que te pide trabajo: quienes te escriben desde tu sitio web y cualquiera que te llame, te mande un mensaje o llegue recomendado. Cada uno muestra en qué va, desde el primer mensaje hasta el trabajo que ganaste o perdiste.

Prospectos está en el menú principal, bajo Marketing, junto a Sitio web. En el teléfono es un mosaico en Más. Los dos muestran cuántos prospectos nuevos esperan.

#Lo que Viene con Marketing

Cualquier cuenta puede abrir Prospectos, leer sus prospectos, llamarles, mandarles un mensaje o un correo, y empezar un presupuesto o una factura desde uno. Agregar prospecto, las fechas de seguimiento y marcar un prospecto como ganado o perdido vienen con el complemento de Marketing, que es parte de la prueba. Sin él, esos botones explican el complemento y ofrecen Agregar Marketing. Nada de esto necesita un sitio web.

#De Dónde Llegan los Prospectos

Todo lo que llega por el formulario de contacto de tu sitio web entra como prospecto. Te llega un correo cuando entra uno, con un botón que lo abre en Jobkore, y si respondes ese correo le llega directo a quien escribió. La app del teléfono también manda una notificación. Las dos se activan o desactivan en la fila Consulta del sitio web de Configuración → Notificaciones.

La gente que te contacta de otra forma va en la misma lista. Toca Agregar prospecto arriba en Prospectos, o en el menú de crear, y llena su Nombre, un Teléfono o un Correo (al menos uno de los dos), Lo que necesita y Cómo te contactó: una llamada, un mensaje de texto, una recomendación, Google u otra cosa. Un prospecto que llegó por llamada o mensaje de texto empieza como contactado, porque ya hablaron.

#La Lista

El filtro junto a la búsqueda elige Abiertos, Ganados o Perdidos, y suma Spam cuando hay. Abiertos tiene dos partes: Esperan tu respuesta, los prospectos nuevos que nadie ha contestado, del más antiguo al más reciente, y En curso, los que ya contactaste o a los que les mandaste un presupuesto, del más reciente al más antiguo. Una búsqueda revisa todos los prospectos, sin importar el filtro.

Cada fila muestra el nombre, en qué va el prospecto, lo que pide, la fecha de seguimiento y cuándo llegó. El menú ⋮ de la fila (o mantener presionado en el teléfono) tiene Llamar, Enviar mensaje y Responder.

El panel también tiene una tarjeta Prospectos cuando hay algo en ella: los prospectos más recientes del sitio web que nadie ha contestado y cualquier prospecto con seguimiento para hoy o atrasado.

#En Qué Va un Prospecto

Cada prospecto muestra en qué va: Nuevo, Contactado, Presupuesto enviado, Ganado o Perdido. Jobkore lo calcula con lo que ya pasó. Llamar, mandar un mensaje o responder lo marca como contactado. Un presupuesto que le envías a ese cliente lo pasa a presupuesto enviado. Un presupuesto aceptado o una factura enviada lo marca como ganado, y un presupuesto rechazado, sin otro presupuesto abierto, lo marca como perdido. Un borrador no hace avanzar a un prospecto, y cuenta como abierto, así que un prospecto con un presupuesto en borrador no se marca como perdido.

El trabajo que termina fuera de Jobkore lo marcas tú: Marcar como ganado o Marcar como perdido en el menú ⋮ del prospecto. Marcar como perdido pregunta por qué no se dio: Precio, El momento, Eligió a otro, No respondió, No encajaba u Otro, o Omitir. Los dos se pueden deshacer desde el mensaje que lo confirma, y Reabrir regresa un prospecto ganado o perdido a Abiertos.

#La Página de un Prospecto

Toca un prospecto para abrir su página. Contacto tiene Llamar, Enviar mensaje y Correo para los datos que tenga; usar uno en un prospecto nuevo lo marca como contactado. Responder, en el menú de la fila, abre tu propia app de correo con una nota corta ya escrita en el idioma en que te escribió la persona.

Abajo están Lo que pidió (el servicio que eligió y su mensaje completo), Detalles (la fecha de seguimiento y, cuando lo hay, el cliente) e Historial: cuándo pidió, cuándo lo contactaste, el presupuesto que mandaste y cuándo se ganó o se perdió, con el motivo.

Empezar presupuesto convierte a la persona en cliente, guarda su mensaje como nota en el cliente y abre un presupuesto nuevo con lo que escribió ya puesto para Hank. Si se parece a alguien que ya está en tu lista de clientes, ofrece usar ese cliente. El menú ⋮ tiene lo demás: Empezar factura, Agregar como cliente, Marcar como contactado, Marcar como ganado, Marcar como perdido y Eliminar, que borra el prospecto y sus datos para siempre. El lápiz, Editar, cambia el nombre, el teléfono, el correo o lo que necesita.

#Seguimientos

En Detalles, Fijar fecha elige el día para volver a contactar a alguien: Mañana, En 3 días, La próxima semana o cualquier fecha del calendario. Un prospecto tiene una sola fecha de seguimiento. Esa mañana aparece en tu panel, y la app del teléfono manda una notificación. Hecho la quita cuando llega el día y Cambiar la mueve.

Un seguimiento es un recordatorio para ti. A la persona no se le manda nada.

#Spam

Un mensaje de tu sitio web que parece spam se aparta en Spam, marcado como Filtrado, con los motivos en su página. Nunca se rechaza ni se pierde, y se elimina solo después de 90 días. Por él no sale ni correo ni notificación. Si ahí cayó una persona de verdad, No es spam regresa el prospecto con los demás, y los siguientes mensajes de esa persona llegan directo.

#De Dónde Llega tu Trabajo

Reportes muestra los prospectos del periodo según de dónde llegaron, cuántos se ganaron y cuántos se perdieron, y los motivos que diste de los que perdiste. Las cuentas siguen la etapa que cada prospecto tiene hoy, así que un prospecto de marzo que ganaste en mayo cuenta como ganado en marzo.