Configuración

Configuración es donde defines lo que cada documento hereda — quién eres, qué dice tu papelería por defecto, qué se conecta con qué, y cuándo Jobkore te envía correos. Tiene seis pestañas: Negocio, Valores Predeterminados, Integraciones, Notificaciones, Hank IA e Importar y exportar.

Todo aquí se guarda mientras escribes. No hay botón de Guardar en Configuración, ni Cancelar — un indicador de "Guardando… / Guardado" te dice cuándo un cambio ya quedó registrado.

#Negocio

Todo en esta pestaña trata sobre tu empresa y no sobre ti como persona, y la mayor parte termina impresa en documentos que tus clientes leen.

Logo del negocio

Arrastra un logo o haz clic para seleccionarlo. Aparece en presupuestos, facturas y enlaces compartidos. La app acepta PNG o JPG, hasta 5 MB. Una vez cargado, tienes acciones para reemplazarlo o eliminarlo.

Datos de la empresa

Detalles del negocio

Información fiscal, de licencias y de oficio:

• ID Fiscal — tu EIN o número de identificación fiscal del negocio.
• Número de Licencia — tu licencia estatal o provincial de contratista (CCB, CSLB, RBQ y similares). Se muestra en los documentos.
• Oficio / Industria — se elige de una lista agrupada de unos cuarenta oficios bajo Construcción y Edificación, Mecánica y Electricidad, Exteriores y Paisajismo, y Especialidades y Servicios, con una opción Otro que puedes describir con tus propias palabras. Esto es lo que permite a Hank ajustar sus sugerencias a tu línea de trabajo, y también decide qué paquete de oficio te recomienda el catálogo.

Tarifas y términos

Valores predeterminados para documentos nuevos:

• Tarifa Predeterminada — rellena previamente la tarifa en partidas nuevas, para que el número que más cobras ya esté ahí.
• Tasa de Impuesto Predeterminada — se aplica a los presupuestos y facturas que crees después. Puedes cambiarla por documento.
• Términos de Pago — el texto de términos que se muestra en tus facturas.
• Zona Horaria — se usa para las marcas de tiempo de las notificaciones por correo y los reportes programados, y también es el reloj con el que Jobkore decide cuándo una factura queda vencida. Vale la pena configurarla bien si no estás en horario del Este.

Redes sociales y reseñas

Sitio web, Facebook, Instagram y Yelp. Se muestran en tus PDFs y enlaces compartidos, lo que los convierte en una forma discreta de conseguir reseñas de clientes que ya están lo bastante contentos como para estar pagándote.

#Valores Predeterminados

Rellena previamente los valores que de otro modo volverías a escribir en cada presupuesto y factura. Nada de esto queda fijo — son puntos de partida que puedes cambiar en cualquier documento. Una Vista previa te muestra cómo se verán tus valores predeterminados.

Opciones de PDF

• Código QR en PDFs — agrega un código escaneable que enlaza a la versión compartida del documento, para que un cliente con una impresión en la mano pueda abrirlo, aceptarlo o pagarlo en línea.
• Marca Jobkore — desactívala para quitar por completo la marca de Jobkore de tus PDFs.

Valores predeterminados de presupuestos

• Válido Por — cuánto tiempo siguen vigentes los presupuestos: 7, 14, 30, 60 o 90 días, o Sin vencimiento.
• Requerir Firma — si los clientes deben firmar antes de aceptar. Este es el valor predeterminado; también es un interruptor por presupuesto.
• Notas Predeterminadas y Términos y Condiciones Predeterminados — aparecen al final de cada presupuesto nuevo.
• Mensaje de Correo Predeterminado — se incluye al enviar presupuestos por correo a los clientes.
• Adjuntos Predeterminados — archivos que se adjuntan automáticamente a cada presupuesto nuevo. Una copia de la licencia o un certificado de seguro es el caso habitual.

Valores predeterminados de facturas

• Fecha de Vencimiento — Al recibir, o Net 7, 14, 30, 45, 60 o 90.
• Notas Predeterminadas, Términos y Condiciones Predeterminados, Mensaje de Correo Predeterminado y Adjuntos Predeterminados — los equivalentes para facturas, configurados por separado de los de presupuestos.

#Integraciones

Donde se conectan Stripe y QuickBooks. Esta es la pestaña que la gente busca cuando sale a cazar una pestaña de Pagos — no existe tal pestaña.

Stripe

Acepta pagos con tarjeta de crédito y transferencias bancarias mediante Stripe. Una vez conectado obtienes:

• Aceptar Pagos en Línea — el interruptor principal para permitir que los clientes paguen facturas en línea.
• Pasar Comisión de Tarjeta al Cliente — suma la comisión de procesamiento al total de la factura. Aplica solo a pagos con tarjeta, nunca a transferencias ACH.
• Métodos de Pago Aceptados — Tarjeta y ACH, Solo Tarjeta, o Solo ACH. Es el valor predeterminado de la cuenta, y se puede cambiar en una factura concreta.

Todo el detalle en Pagos en Línea.

QuickBooks Online

Conecta, desconecta, revisa cuándo fue la última sincronización y envía lo pendiente con Sincronizar Ahora. Dos ajustes de cuenta deciden dónde aterriza todo, y vale la pena acertarlos antes de sincronizar en volumen:

• Cuenta de Ingresos — dónde aparecen los ingresos de tus facturas en QuickBooks. La mayoría de los contratistas debería usar "Servicios".
• Cuenta de Depósito — la cuenta de QuickBooks para registrar los pagos. Sin ella, los pagos dejan de sincronizarse en silencio, y Jobkore te lo advierte en esta pestaña con el número de pagos en espera.

La sincronización automática mantiene el flujo de presupuestos, facturas y pagos nuevos y editados sin que tengas que pulsar nada. La sincronización es en un solo sentido: Jobkore mantiene QuickBooks al día, y los cambios hechos directamente en QuickBooks no regresan. Si usas el Impuesto sobre Ventas Automatizado de QuickBooks, los montos de impuesto pueden diferir entre ambos sistemas. Consulta Integración con QuickBooks.

#Notificaciones

Reporte Semanal de Ingresos

Un resumen semanal de ingresos y facturas pendientes, enviado a tu correo.

Notificaciones por correo

Ocho interruptores, cada uno un correo para ti cuando pasa algo en un documento:

Estas son notificaciones para ti. Son distintas de los correos con tu marca y los recordatorios automáticos de vencimiento que van a tus clientes, que se cubren en Sistema de Correo.

#Hank IA

Tono predeterminado

Profesional, Amigable o Formal — el tono que Hank usa al mejorar texto. Es un valor predeterminado, no una restricción: puedes cambiarlo antes de cada mejora.

Memoria de Hank

Reglas permanentes que Hank aplica al editar tus presupuestos y facturas — cómo se organiza el alcance, cómo cobras, cualquier cosa que quieras que recuerde. "Siempre separa mano de obra y materiales en partidas distintas" es la forma que tienen. Agrégalas aquí, y Hank también propondrá nuevas cuando note un patrón en cómo trabajas, que apruebas desde el chat.

Estas reglas aplican al editar presupuestos y facturas con Hank. No cambian su comportamiento en otras partes de la app.

El idioma de Hank

Hank no tiene un ajuste de idioma propio. Escribe en el idioma de tu app y cambia automáticamente cuando le escribes en otro — y los clientes que tienen su propio idioma configurado igual reciben sus documentos en el suyo. El idioma de tu app está en tu página de Perfil. Consulta Soporte de Idiomas para ver cómo funciona el modelo de tres vías.

#Importar y exportar

Importa un CSV de clientes, artículos del catálogo o subcontratistas, o empieza desde una plantilla descargable. Los presupuestos y facturas no se importan.

Exportar Todo te da un zip con tus clientes, artículos del catálogo, subcontratistas, presupuestos, facturas y pagos. Es lo que hay que ejecutar antes de cancelar, y lo que conviene ejecutar de vez en cuando de todas formas. Todo el detalle en Importar y Exportar.