Enlaces y Firmas

#Cómo Funcionan los Enlaces Compartidos

Cada presupuesto y cada factura tiene un enlace compartido único. Cuando tu cliente lo abre, ve una página limpia y profesional con todos los detalles del documento — sin necesidad de iniciar sesión. Una orden de cambio no tiene enlace propio; aparece en la factura a la que pertenece.

Compartir un documento

Puedes compartir un documento de dos formas:

• Copiar Enlace — haz clic en el botón Compartir en cualquier documento para copiar el enlace. Envíalo por mensaje de texto, email o cualquier otro canal.
• Enviar por Email — usa el botón Enviar para enviar el documento directamente por email. El enlace compartido se crea automáticamente.

Expiración de enlaces

Los enlaces compartidos expiran después de 90 días. Si un cliente abre el enlace antes de que expire, la expiración se extiende automáticamente por otros 90 días — para que una conversación activa nunca se quede obsoleta. Esa renovación se detiene en cuanto el documento pasa a Aceptado, Rechazado, Pagado o Anulado, y un enlace nunca permanece activo más de un año después de haberse creado el documento. Si un enlace expira, puedes regenerar uno nuevo desde la página de detalle del documento.

#El Portal del Cliente

El portal del cliente es una sola página con todos los presupuestos y facturas que le enviaste a un cliente, lo que debe y un botón para entrar a cada documento. Pagar, aceptar y firmar se hacen en la página de cada documento, igual que desde un enlace compartido, y el cliente no necesita cuenta.

Solo el contacto de facturación del cliente, el contacto principal, recibe un enlace al portal. Los demás contactos solo ven los documentos que les envías. Si cambias quién es el contacto de facturación, el enlace anterior deja de funcionar.

Cuando un cliente tiene dos o más documentos enviados, la copia del contacto de facturación de tus correos de presupuestos y facturas, recibos y recordatorios de vencimiento lleva un botón Ver todos sus documentos. Tu propia copia nunca lo lleva. En cualquier página compartida, Ver sus otros documentos le envía por correo un enlace al portal al contacto de facturación. Un enlace al portal funciona por 30 días, y uno vencido ofrece enviar un enlace nuevo por correo. Cada vez que el cliente abre el portal, aparece en la actividad del cliente, como máximo una vez al día.

El portal viene activado. Desactívalo para toda tu cuenta con Portal del Cliente en Configuración → Valores Predeterminados.

#Qué Pueden Hacer los Clientes

Desde la página compartida, tu cliente puede:

• Ver el documento completo — líneas de detalle, totales, notas, términos, fotos y archivos adjuntos
• Descargar un PDF para sus registros
• Aceptar o rechazar un presupuesto
• Firmar un presupuesto (si las firmas están habilitadas), o firmar una orden de cambio en la factura donde está
• Pagar una factura en línea (si los pagos en línea están configurados)

#Qué Ven los Clientes (y Qué No)

Los clientes ven toda la información que necesitan para revisar y responder a tus documentos:

• Líneas de detalle con descripciones, cantidades, precios y montos
• Secciones y subtotales por sección
• Totales incluyendo descuento, impuesto, depósito y saldo pendiente
• Notas y fotos por artículo
• Notas y términos del documento
• Archivos adjuntos
• Campos de firma (cuando están habilitados)
• Historial de pagos (facturas)

Los clientes nunca ven:

• Tus precios de costo
• Porcentajes de markup
• Tus notas privadas en el registro del cliente
• Desglose de markup general
• Línea de tiempo de actividad
• Documentos en borrador

El markup siempre se incorpora en los precios mostrados. Tu cliente ve el precio final por artículo — nunca tu costo o margen.

Configuración de visualización

Si ocultaste ciertas columnas en un documento (como cantidad o precio unitario), esas columnas tampoco aparecerán en la página compartida. Esto te da control sobre cuánto detalle ve tu cliente.

#Vista del Cliente: Presupuestos

La página compartida de presupuesto muestra tu logo de empresa, número y título de presupuesto, información del cliente, fecha, fecha de validez, líneas de detalle, totales, notas, términos y archivos adjuntos.

Desde aquí, tu cliente puede:

• Descargar PDF
• Aceptar Presupuesto — abre una confirmación pidiéndoles confirmar su decisión

Cuando un cliente acepta, el estado cambia a Aceptado y recibes una notificación.

#Vista del Cliente: Facturas

Las páginas compartidas de facturas muestran el mismo diseño que los presupuestos más la fecha de vencimiento, historial de pagos y saldo pendiente.

Opciones de pago

Si tienes pagos en línea configurados y la factura tiene un saldo pendiente, tu cliente verá un botón Pagar en Línea para tarjeta de crédito, transferencia bancaria o billetera digital (Apple Pay y Google Pay en dispositivos compatibles).

Los clientes también ven una opción Pagar con cheque con la dirección de tu negocio.

#Órdenes de cambio en la página compartida

Una orden de cambio no es un documento y no tiene enlace propio. Aparece en la página compartida de la factura, debajo de los totales: su título, tu nota, sus propias partidas y su monto, con un botón de Firmar orden de cambio. Las firmadas aparecen en línea con quién firmó y cuándo.

Así que un cliente que ya tiene el enlace de la factura no necesita nada nuevo de ti. Mándale la orden de cambio para firma y llega a la misma página que ya conoce, ahora con el trabajo nuevo.

El calendario de pagos va debajo, y el botón de Pagar lo sigue — tu cliente paga la siguiente fila programada, o el saldo completo.

#Recolección de Firmas

Jobkore te permite recoger la firma del cliente en un presupuesto compartido, y en cualquier orden de cambio que esté en una factura compartida.

Habilitar firmas

Ve a Configuración > Valores Predeterminados y habilita Requerir Firma bajo Valores Predeterminados de Presupuesto. También puedes personalizar el texto de la firma que aparece arriba del campo de firma.

Cómo funciona la firma

1. El cliente ingresa su nombre completo y dirección de email
2. Escribe su firma en el campo de firma, que se renderiza en estilo cursivo
3. Hace clic en Firmar y Aceptar

Qué se registra

Jobkore registra el texto de la firma, nombre del firmante, email del firmante y la fecha y hora. La firma aparece en la página de detalle del documento y en el PDF.

#Descargar e Imprimir

Tu cliente puede descargar el PDF desde la página compartida, y en un navegador de escritorio hay una acción de Imprimir al lado.

Imprimir abre el mismo PDF en el visor del propio navegador en lugar de imprimir la página web, así que sale el documento que tú diseñaste y no una copia reacomodada de la página con la barra de acciones y los botones de pago.

En el teléfono no hay un botón de Imprimir aparte, porque Descargar entrega el PDF directo a la hoja de compartir del sistema — que ya trae Imprimir. Agregar uno serían dos toques extra para llegar al mismo lugar.

#Seguimiento de Actividad

Jobkore te avisa cuando un cliente abre un documento compartido. Recibes un correo, y la vista queda escrita en la línea de tiempo de actividad del documento junto con cuándo fue creado, enviado, aceptado y firmado — todo visible desde la página de detalle.

Te avisa una vez al día, no en cada recarga

Después de que se abre un documento, Jobkore se queda callado al respecto por 24 horas. Que lo abran cuatro veces esa tarde es una notificación y una entrada en la línea de tiempo, no cuatro.

Por eso la línea de tiempo registra que un documento fue abierto, no cada vez que lo abrieron. Un cliente que lee tu presupuesto en la camioneta, otra vez en la mesa de la cocina y otra vez a la mañana siguiente aparece como dos entradas — una del primer día y otra del siguiente.

Tus propias vistas no cuentan

Abrir tu propio documento desde el botón Compartir, desde tu copia del enlace que enviaste por correo o desde un marcador no te notifica ni queda en la línea de tiempo. Jobkore revisa quién tiene la sesión iniciada en lugar de qué enlace se usó, así que funciona sin importar cómo llegaste ahí.

Las vistas previas de enlaces que generan los clientes de correo y las apps de mensajería también se ignoran.

Gestionar notificaciones

Activa o desactiva las notificaciones de vista en Configuración > Notificaciones. Incluso con las notificaciones desactivadas, las vistas se siguen registrando en el registro de actividad.