Importar y Exportar

Todo lo que aparece en esta página vive en Configuración → Importar y exportar. Si vienes de otra app, esta es la pantalla que trae tu lista de clientes y tu lista de precios a Jobkore sin volver a escribirlas. También es desde donde descargas todo lo que tienes, cuando quieras.

#Qué Puedes Importar

Tres listas se importan desde CSV, y las tres se exportan de vuelta.

Las filas de un archivo de clientes que comparten el mismo nombre de cliente se tratan como varios contactos de un mismo cliente, no como clientes duplicados — así que un archivo con tres personas del mismo constructor entra como un cliente con tres contactos.

#Subir un Archivo

Arrastra un archivo .csv a la zona de carga, o toca Elegir archivo. Jobkore lee la fila de encabezados, determina si es una lista de clientes, un catálogo o una lista de subcontratistas, y abre el importador correcto con tu archivo ya cargado.

Si el archivo no se puede identificar con seguridad — una hoja con una sola columna Nombre podría ser cualquiera de las tres — te pregunta cuál es en lugar de mandarte a la pantalla equivocada. Los archivos están limitados a 5 MB, mucho más de lo que pesa cualquier lista de clientes o de precios real.

También puedes empezar desde la lista misma. Clientes y Catálogo tienen una acción de Importar en la página y en su estado vacío, y abren el mismo importador.

#Asignación y Vista Previa

No se crea nada hasta que veas lo que se va a crear. La pantalla de vista previa lista cada columna de tu archivo con un menú desplegable al lado y filas de muestra debajo, para que veas valores reales debajo del campo en el que se van a convertir.

• Las columnas que reconocemos se llenan solas. Las variaciones comunes están cubiertas — Customer, Client Name y Company caen todas en Nombre; Zip, Postal Code y Zip / Postal Code caen todas en código postal.
• Una columna que no podemos ubicar se deja en paz. Aparece como "No importar" en lugar de adivinarse. Apúntala a donde corresponda, o déjala fuera.
• Una columna realmente ambigua siempre pregunta. Una columna llamada Cost podría ser tu costo o el precio que cobras, y equivocarse ahí volvería a cotizar tu catálogo entero en silencio — así que nunca se asume.
• Dos columnas pueden alimentar un campo. Si tu archivo divide la calle entre Address y Address 2, apunta las dos a Dirección y se unen en el orden de las columnas.

Valores para los campos que tu archivo no trae

Hay campos en Jobkore que ninguna otra app exporta. En vez de dejar que cada fila tome el mismo valor predeterminado en silencio, la vista previa te pregunta una vez y aplica tu respuesta a toda la importación:

Qué se corrige y qué no

Los nombres de estado se normalizan a códigos de dos letras, así que un archivo que trae tanto Oregon como OR entra parejo. Las mayúsculas se dejan exactamente como las escribiste — capitalizar automáticamente arreglaría BEND y arruinaría McMinnville en la siguiente importación, así que tu texto nunca se reescribe.

#Duplicados, Deshacer y Archivos Grandes

Los duplicados se omiten, nunca se sobrescriben

Las importaciones solo agregan. Si un nombre de tu archivo ya existe en tu cuenta, esa fila se omite — tu registro existente nunca se edita ni se reemplaza. Los duplicados se marcan en la vista previa y empiezan desmarcados, así que el número en el botón de Importar es lo que realmente se va a crear. La pantalla de resultados nombra todo lo que se omitió y por qué.

Eso hace que reimportar sea seguro. Si exportaste una copia nueva de tu lista de clientes después de agregar algunos más, importarla otra vez trae solo los nuevos.

Deshacer, mientras la pantalla de resultados siga abierta

¿Importaste el archivo equivocado? Toca Deshacer importación en la pantalla de resultados y se elimina todo lo que creó esa importación. Al cerrar el diálogo la opción desaparece, así que úsala en ese momento. Lo que ya hayas usado en un presupuesto o factura mientras tanto se queda intacto.

Archivos grandes

El número de filas no es algo en lo que tengas que pensar. Los archivos grandes se envían por lotes detrás de una sola barra de progreso. Si un lote falla, la importación se detiene ahí y te dice cuántas filas entraron, con un botón de Reintentar — y reintentar es seguro, porque todo lo ya importado se omite por nombre.

#Si Vienes de Joist

Joist exporta las dos listas que vale la pena traer, y Jobkore está hecho para leer esos archivos tal como salen — sin limpiarlos antes en una hoja de cálculo. Ambos se exportan desde pro.joistapp.com en una computadora, no desde la app del teléfono.

Exporta los dos y luego súbelos a Configuración → Importar y exportar uno por uno. Jobkore reconoce cada archivo de inmediato y abre el importador correcto — no tienes que decirle cuál es cuál.

Qué se asigna automáticamente

Los encabezados de Joist se reconocen tal como vienen escritos, incluidos los que no coinciden palabra por palabra con los de Jobkore:

• Address y Address 2 se unen en una sola dirección.
• State / Province se convierte en Estado, y los nombres completos de estado se convierten a códigos de dos letras.
• Zip / Postal Code se convierte en código postal.
• En un artículo, el campo Notes de Joist se convierte en la Descripción del artículo — esa misma palabra significa otra cosa en un cliente, por eso se asigna por lista y no de forma global.
• Las columnas **(Do not change this) Joist Client ID y Joist Item ID se reconocen y se descartan. Son referencias internas de Joist y aquí no significan nada. Déjalas en el archivo — son justo lo que le permite a Jobkore identificarlo al instante.

Dos cosas se quedan fuera. La columna Phone (other) de Joist no se trae, porque un contacto en Jobkore guarda un solo teléfono. Y Joist no aporta nada para el tipo de artículo, así que la vista previa te pide elegir uno para todo el archivo.

Lo que Joist no puede exportar

Qué volver a capturar a mano

La línea a trazar es trabajo abierto contra trabajo cerrado. Vuelve a capturar los trabajos que aún te deben — facturas sin pagar y presupuestos que el cliente todavía no responde — porque esos necesitan vivir en Jobkore para poder cobrarse, pagarse, firmarse o convertirse en una orden de cambio. Para la mayoría de los contratistas eso son unos cuantos documentos, no una migración de datos.

El trabajo cerrado es un registro fiscal, y ya es un PDF. Guarda la carpeta; Jobkore no necesita ser el sistema de registro de un trabajo que terminó y se pagó hace dos años.

#Exportar Todo

Configuración → Importar y exportar → Exportar todo descarga un solo archivo zip con todos los CSV que Jobkore puede producir, con un README adentro que explica qué es cada archivo.

Cada lista también tiene su propio botón de Exportar, si solo quieres una. Para una copia completa de un presupuesto o factura con todo y partidas, descarga el PDF — ese es el documento completo.

Para todo lo demás en la pantalla que contiene esta pestaña, consulta Configuración.