Reportes y Análisis
Gráficos de ingresos, métricas clave, tasas de conversión de clientes, resúmenes de vencidos, correo semanal de los lunes y exportación CSV con un clic.
Última actualización ago 14, 2026
#Filtrado por Rango de Fechas
Todos los datos de los reportes están limitados a un rango de fechas que tú controlas. Un selector de rango de fechas en la parte superior de la página de Reportes te permite cambiar rápidamente entre períodos comunes o elegir un rango personalizado.
| Predefinido | Descripción |
|---|---|
| Este Mes | Desde el 1ro del mes actual hasta hoy |
| Mes Pasado | El mes calendario anterior completo |
| Este Trimestre | Desde el inicio del trimestre actual hasta hoy |
| Este Año | Desde el 1 de enero del año actual hasta hoy |
| Año Anterior | El año calendario anterior completo |
| Personalizado | Elige cualquier fecha de inicio y fin usando los selectores de fecha |
Cuando cambias el rango de fechas, todas las tarjetas de resumen, gráficos y exportaciones se actualizan para reflejar el período seleccionado.
#Métricas Clave
Cuatro tarjetas de resumen en la parte superior de la página de Reportes te dan una vista del rango de fechas seleccionado:
- Ingresos — el monto cobrado de facturas pagadas, con el número de facturas pagadas debajo.
- Días Prom. para Cobrar — cuánto tardan realmente tus clientes en pagarte, en promedio. Es el número de esta página que más vale la pena vigilar, y el que te dice si los pagos en línea y los recordatorios están funcionando.
- Presupuestos Enviados — cuántas presupuestos salieron en el período y su valor total, con la cantidad de aceptados debajo. Esta cifra excluye las órdenes de cambio, así que si manejas muchas, el conteo se verá más bajo de lo que sugiere tu lista de documentos.
- Tasa de Conversión — el porcentaje de presupuestos enviados que los clientes aceptaron.
Pendiente y Vencido están en el Panel de Control
Esos dos viven en tu Panel de Control y no aquí. Reportes responde "cómo fue este período"; el Panel responde "cuánto se debe ahora mismo".
Consejo
Mantén un ojo en tu tasa de conversión. Si está bajando, considera revisar tus precios de presupuestos, ajustar el tiempo de seguimiento, o usar Hank AI™ para hacer tus presupuestos más detallados y profesionales.
#Gráficos de Ingresos
Ingresos a lo Largo del Tiempo
Un gráfico de barras mensual de tus ingresos cobrados para el período seleccionado. El gráfico agrupa automáticamente por semanas para rangos más cortos y por meses para rangos más largos. Los valores de moneda en el eje se abrevian para mejor lectura (ej. "$12.5K").
Ingresos por Cliente
Un gráfico de barras horizontales que muestra tus mejores clientes por ingresos dentro del rango de fechas seleccionado. Esto te ayuda a ver rápidamente dónde se concentran tus ingresos e identificar a tus clientes de mayor valor.
#Análisis de Hank
El Análisis de Hank es un resumen en lenguaje sencillo del rendimiento de tu negocio para el período seleccionado. Lee tus números reales — ingresos, conversiones, saldos pendientes, ciclos de pago, concentración de clientes — y destaca lo que va bien, señala preocupaciones y sugiere próximos pasos.
También lee el período anterior al que seleccionaste y compara ambos — ingresos, facturas pagadas, conversión, órdenes de cambio, clientes nuevos, mejores clientes. Eso es lo que convierte "cobraste $40,000" en "cobraste $40,000, frente a $31,000, en menos trabajos pero más grandes".
El análisis se almacena en caché por 24 horas por cada rango de fechas, así que volver a abrir la página es instantáneo. Haz clic en Actualizar para forzar uno nuevo cuando tus datos cambien. Funciona en todos los rangos de fechas, incluidos los personalizados.
#Exportaciones CSV
Exporta tus datos como archivos CSV para usar en hojas de cálculo, software de contabilidad o tus propios registros. Cinco tipos de exportación están disponibles, cada uno limitado a tu rango de fechas seleccionado:
| Exportación | Datos Incluidos |
|---|---|
| Facturas | Número de factura, cliente, título, estado, subtotal, descuento, depósito, impuesto, total, fecha de creación, fecha de vencimiento y fecha de pago |
| Presupuestos | Número de presupuesto, cliente, título, estado, subtotal, descuento, depósito, impuesto, total, fecha de creación y fecha de validez |
| Pagos | Número de factura, cliente, monto, método de pago, referencia y fecha |
| Resumen Fiscal | Número de factura, cliente, subtotal, tasa de impuesto, impuesto cobrado, descuento, total y fecha de pago — con una fila de resumen al final |
| Totales de Pagos a Subcontratistas | Una fila por subcontratista, con cuántos pagos le hiciste y el total pagado dentro del rango |
Cada archivo descargado se nombra con el tipo de exportación y rango de fechas para fácil identificación (ej. invoices-2026-01-01-to-2026-03-12.csv).
La que hay que correr en temporada de impuestos
Pon el rango en Año Anterior y saca Totales de Pagos a Subcontratistas. Te da una línea por subcontratista con el total que le pagaste, que es exactamente la forma que tu contador quiere y lo que nadie disfruta reconstruir desde una chequera en marzo.