Reportes y Análisis
Gráficos de ingresos, métricas clave, tasas de conversión de clientes, resúmenes de vencidos, correo semanal de los lunes y exportación CSV con un clic.
Última actualización sep 22, 2026
#Filtrado por Rango de Fechas
Todos los datos de los reportes están limitados a un rango de fechas que tú controlas. Un selector de rango de fechas en la parte superior de la página de Reportes te permite cambiar rápidamente entre períodos comunes o elegir un rango personalizado.
| Predefinido | Descripción |
|---|---|
| Este Mes | Desde el 1ro del mes actual hasta hoy |
| Mes Pasado | El mes calendario anterior completo |
| Este Trimestre | Desde el inicio del trimestre actual hasta hoy |
| Este Año | Desde el 1 de enero del año actual hasta hoy |
| Año Anterior | El año calendario anterior completo |
| Personalizado | Elige cualquier fecha de inicio y fin usando los selectores de fecha |
Cuando cambias el rango de fechas, todas las tarjetas de resumen, gráficos y exportaciones se actualizan para reflejar el período seleccionado.
#Métricas Clave
Cuatro tarjetas de resumen en la parte superior de la página de Reportes te dan una vista del rango de fechas seleccionado:
- Ingresos — el monto cobrado de facturas pagadas, con el número de facturas pagadas debajo.
- Días Prom. para Cobrar — cuánto tardan realmente tus clientes en pagarte, en promedio. Es el número de esta página que más vale la pena vigilar, y el que te dice si los pagos en línea y los recordatorios están funcionando.
- Presupuestos Enviados — cuántos presupuestos salieron en el período y su valor total, con la cantidad de aceptados debajo.
- Tasa de Conversión — el porcentaje de presupuestos enviados que los clientes aceptaron.
Pendiente y Vencido están en el Panel de Control
Esos dos viven en tu Panel de Control y no aquí. Reportes responde "cómo fue este período"; el Panel responde "cuánto se debe ahora mismo".
Consejo
Mantén un ojo en tu tasa de conversión. Si está bajando, considera revisar tus precios de presupuestos, ajustar el tiempo de seguimiento, o usar Hank AI™ para hacer tus presupuestos más detallados y profesionales.
#Gráficos de Ingresos
Ingresos a lo Largo del Tiempo
Un gráfico de barras mensual de tus ingresos cobrados para el período seleccionado. El gráfico agrupa automáticamente por semanas para rangos más cortos y por meses para rangos más largos. Los valores de moneda en el eje se abrevian para mejor lectura (ej. "$12.5K").
Ingresos por Cliente
Un gráfico de barras horizontales que muestra tus mejores clientes por ingresos dentro del rango de fechas seleccionado. Esto te ayuda a ver rápidamente dónde se concentran tus ingresos e identificar a tus clientes de mayor valor.
#Análisis de Hank
El Análisis de Hank es un resumen en lenguaje sencillo del rendimiento de tu negocio para el período seleccionado. Lee tus números reales — ingresos, conversiones, saldos pendientes, ciclos de pago, concentración de clientes — y destaca lo que va bien, señala preocupaciones y sugiere próximos pasos.
También lee el período anterior al que seleccionaste y compara ambos — ingresos, facturas pagadas, presupuestos enviados y conversión. Eso es lo que convierte "cobraste $40,000" en "cobraste $40,000, frente a $31,000, en menos trabajos pero más grandes".
El análisis se almacena en caché por 24 horas por cada rango de fechas, así que volver a abrir la página es instantáneo. Haz clic en Actualizar para forzar uno nuevo cuando tus datos cambien. Funciona en todos los rangos de fechas, incluidos los personalizados.
#Exportaciones CSV
Exporta tus datos como archivos CSV para usar en hojas de cálculo, software de contabilidad o tus propios registros. Cinco tipos de exportación están disponibles, cada uno limitado a tu rango de fechas seleccionado:
| Exportación | Datos Incluidos |
|---|---|
| Facturas | Número de factura, cliente, proyecto, título, estado, subtotal, descuento, impuesto, total, fecha de creación, fecha de vencimiento y fecha de pago |
| Presupuestos | Número de presupuesto, cliente, proyecto, título, estado, subtotal, descuento, impuesto, total, fecha de creación y fecha de validez |
| Pagos | Número de factura, cliente, monto, método de pago, referencia y fecha |
| Resumen Fiscal | Número de factura, cliente, subtotal, tasa de impuesto, impuesto cobrado, descuento, total y fecha de pago — con una fila de resumen al final |
| Totales de Pagos a Subcontratistas | Una fila por subcontratista, con cuántos pagos le hiciste y el total pagado dentro del rango |
Cada archivo descargado se nombra con el tipo de exportación y rango de fechas para fácil identificación (ej. invoices-2026-01-01-to-2026-03-12.csv).
La que hay que correr en temporada de impuestos
Pon el rango en Año Anterior y saca Totales de Pagos a Subcontratistas. Te da una línea por subcontratista con el total que le pagaste, que es exactamente la forma que tu contador quiere y lo que nadie disfruta reconstruir desde una chequera en marzo.