Proyectos
Un proyecto es un trabajo: cada presupuesto y factura que lleva, y lo que les debes a tus subcontratistas, con lo facturado, lo cobrado y lo pendiente en una sola vista.
Última actualización: sep 6, 2026
Un proyecto es un trabajo. Proyectos es una pantalla del menú principal, arriba de Presupuestos — al abrir uno, el presupuesto, sus órdenes de cambio, todas las facturas y lo que les debes a tus subcontratistas quedan en una sola vista.
#Qué Es un Proyecto
Un proyecto es la obra, no el papeleo. La cocina de los Henderson es un proyecto. El presupuesto que enviaste en marzo, la factura que lo cobró, la orden de cambio por el cambio de azulejo firmada sobre esa factura y la segunda factura del medio baño que agregaron en julio están todos archivados ahí.
El proyecto es opcional. La mayor parte del trabajo es un trabajo en sí mismo — una visita, un precio, una factura — y nunca necesita uno, así que un presupuesto o una factura nuevos no pertenecen a ningún proyecto a menos que tú lo indiques. Cuando el trabajo sí va junto, pertenece exactamente a un proyecto; un documento nunca está en dos.
#Crear un Proyecto
Un proyecto solo se crea porque tú lo pediste, y siempre lleva un nombre que tú escribiste. Hay tres maneras de crearlo.
Nuevo proyecto en la pantalla de Proyectos crea uno desde el inicio. Ponle nombre — "Cocina Henderson" — y empieza a agregarle trabajo.
El campo en un presupuesto o factura nuevos dice "Sin proyecto" al principio. Déjalo así para el trabajo suelto de siempre, o elige un proyecto existente para archivar el documento en él. Al elegir uno también se dirige el documento al cliente y la ubicación de ese proyecto, así no los escribes dos veces.
Agregar al proyecto, en un documento que ya enviaste o que ya te pagaron. Ábrelo, elige Agregar al proyecto y elige un trabajo existente o ponle nombre a uno nuevo. Así una reparación de $200 que se convierte en la remodelación de un baño pasa a ser un trabajo sin que lo hubieras sabido desde el principio.
Para cambiarle el nombre a un proyecto, ábrelo y haz clic en Cambiar nombre en la barra de acciones.
Un segundo presupuesto no se une al primero automáticamente
Un presupuesto o una factura nuevos no pertenecen a ningún proyecto a menos que elijas uno, y Jobkore nunca adivina el último trabajo en el que estuviste. Adivinar mal uniría dos trabajos que no tienen relación, y separarlos después cuesta más que juntarlos. Tampoco te quedas atrapado: usa Agregar al proyecto en el documento cuando quieras, y un presupuesto se lleva consigo las facturas que lo cobran.
#Los Números de un Proyecto
Tres cifras están arriba en cada proyecto.
| Cifra | Qué significa |
|---|---|
| Facturado | Todas las facturas del trabajo sumadas, cada una con su total revisado, así que las órdenes de cambio firmadas van incluidas. Los borradores y las facturas anuladas no cuentan. |
| Cobrado | Lo que realmente se ha pagado contra esas facturas. |
| Pendiente | Facturado menos Cobrado. Lo que tus clientes todavía te deben en este trabajo. |
Facturado, Cobrado y Pendiente se suman a partir de los documentos del proyecto. Aquí nada se escribe a mano y nada se guarda, así que las tres cifras siempre coinciden entre sí y con los documentos. Firma una orden de cambio y Facturado se mueve; registra un pago y Cobrado se mueve.
No hay valor del contrato ni cifra sin facturar
Esas solo significan algo si un proyecto es un contrato acordado, y un proyecto es una carpeta. Puede tener la barda que hiciste en junio y el portón que agregaste en septiembre, y nada del portón deja la barda a medias. Lo que acordaste vive en la factura, que es el documento que lleva el dinero.
#Estados del Proyecto
Un proyecto se lee como Posible, Activo, En pausa, Completado, Perdido o Archivado. Jobkore elige uno automáticamente a partir de los documentos, y tú puedes cambiarlo a Activo, En pausa, Completado o Perdido — elegir Automático le devuelve la decisión. Posible y Archivado no los pones tú: Posible significa que todavía no se ha aceptado ni enviado nada, y Archivado es su propia acción.
El estado automático solo se lee Completado cuando todas las facturas están pagadas, todos los pagos programados están pagados y ninguna orden de cambio sigue esperando al cliente. Cualquier cosa menos que eso se lee Activo. Un proyecto que se muestra terminado sin estarlo es el único error que quizá nunca vayas a buscar, así que el valor por defecto se equivoca del otro lado.
En pausa solo aparece porque tú lo pusiste — nada en los documentos lo produce. Un estado que pones a mano se mantiene hasta que lo cambies o elijas Automático, la primera opción de la lista: un proyecto marcado Completado con una factura sin pagar se queda en Completado, y las cifras de al lado siguen mostrando el saldo.
La lista de Proyectos tiene dos pestañas, Actuales y Archivados, con un buscador arriba. En la pestaña Actuales también puedes filtrar por estado — Todos los Estados, o uno de Posible, Activo, En pausa, Completado y Perdido — y por cliente, en cuanto algún proyecto tenga uno.
#Documentos del Proyecto
Debajo de los números, el proyecto lista sus presupuestos y sus facturas, cada uno con su estado y su monto. Es la ruta más rápida de vuelta a un documento cuando te acuerdas del trabajo pero no del número de factura. Las órdenes de cambio no aparecen como filas propias, porque no son documentos — cada una vive en la factura donde se firmó.
Cada fila lleva un icono de papelera que saca ese documento del trabajo. Quita el vínculo y nada más — el presupuesto o la factura conserva su número, su estado y todo lo que se haya pagado, y sigue en tu lista de Presupuestos o Facturas. Lo mismo está en el documento como Quitar del proyecto; cualquiera de los dos lados funciona.
También puedes mover un documento de un proyecto a otro cuando quieras, con la misma acción Agregar al proyecto. Archivar el trabajo en otra carpeta no cambia ningún monto ni cancela ningún acuerdo.
Cliente, ubicación y proyecto van a la par
Archivar un documento en un proyecto lo dirige al cliente y la ubicación de ese proyecto. Un proyecto que todavía no tiene cliente los aprende del primer documento que archives en él. Y si cambias el cliente de un documento a alguien que no es del proyecto, el documento sale del proyecto en vez de que los dos se queden en desacuerdo. Lo último que elegiste es lo que manda.
Una excepción: una factura que ya recibió dinero no se puede redirigir así. Anúlala y empieza de nuevo si tiene el cliente equivocado.
#Subcontratistas del Proyecto
Un proyecto lleva una tarjeta de Subcontratistas que muestra lo que el trabajo debe en total — Acordado, Pagado y Adeudado — y debajo, cada subcontratista de ese trabajo por nombre, con su oficio y lo que le debes a cada uno. Expande uno para ver el trabajo acordado, registrar un pago, corregir un monto o guardar sus papeles.
Al subcontratista lo agregas al trabajo mismo, con una fila de Agregar subcontratista en la tarjeta cuando el trabajo todavía no tiene ninguno. No hay nada que etiquetar ni que marcar en un documento.
Esas cifras son solo de este proyecto, no el saldo de por vida de ese subcontratista en tus otros trabajos. El nombre de un subcontratista y la tarifa que acordaste con él nunca aparecen en un presupuesto, una factura, un PDF ni un enlace compartido. Consulta Subcontratistas.
#Archivar o Eliminar un Proyecto
Cuando un trabajo está hecho y saldado, archívalo. Sale de tus proyectos actuales y pasa a la pestaña Archivados, y sus documentos no se tocan — cada presupuesto y cada factura se quedan donde estaban, ningún número cambia, y puedes restaurarlo cuando quieras.
Archivar no cierra nada. Si todavía te deben dinero, el saldo y la factura quedan igual.
Un proyecto que creaste por error se puede eliminar del todo, siempre que no se haya archivado nada en él — ni documentos ni subcontratistas. La página del proyecto ofrece una sola acción que dice Eliminar mientras el proyecto está vacío y Archivar en cuanto tiene trabajo, así que nunca se te ofrece un final que se lleve algo por delante. Para vaciar un proyecto primero, saca sus documentos uno por uno.