Generación de PDF

#Descripción General

Jobkore genera PDFs profesionales para cada presupuesto y factura. Cada PDF incluye tu logo e información de empresa, y contiene todo lo que tu cliente necesita — líneas de detalle, totales, notas, términos y firmas.

Los PDFs se adjuntan automáticamente cuando envías por email un documento, están disponibles para descarga desde enlaces compartidos y son accesibles desde la página de detalle del documento.

#Qué Incluye

Encabezado

• El logo de tu empresa en la parte superior izquierda
• Nombre de la empresa, teléfono y dirección
• Tipo de documento — "Presupuesto" o "Factura"
• Número del documento (ej. EST-0012, INV-0045)
• Título y fecha del documento
• Fecha de validez (presupuestos) o Fecha de vencimiento (facturas)

Información del cliente

El nombre y dirección del cliente aparecen debajo del encabezado.

Líneas de detalle

Las líneas de detalle se presentan en una tabla. Si organizaste los artículos en secciones, cada sección tiene su propia fila de encabezado y subtotal. Cada artículo muestra:

• Descripción
• Cantidad y unidad
• Tarifa (con markup incorporado — tu cliente nunca ve tu costo)
• Monto
• Notas por artículo, mostradas debajo de la descripción
• Fotos por artículo, incluidas en línea

Las columnas que aparecen respetan la configuración de visualización del documento. Si ocultaste cantidad o tarifa en un documento específico, esas columnas tampoco aparecerán en el PDF.

Totales

Notas y términos

Las notas del documento y los términos y condiciones se renderizan en la parte inferior. Estos campos soportan formato (negritas, listas, etc.) que se traslada al PDF.

Firmas

Si agregaste tu propia firma en la configuración, aparece como la firma del contratista. Si el cliente ha firmado el documento, su firma, nombre y marca de tiempo también se incluyen.

Código QR

Cada PDF puede incluir un código QR que enlaza a la página compartida del documento en línea. Cuando un cliente lo escanea, se lo lleva a la versión web donde puede aceptar, firmar o pagar. Activa o desactiva el código QR en Configuración > Valores Predeterminados.

Pie de marca

Los PDFs incluyen un pequeño pie de marca de Jobkore por defecto. Puedes ocultarlo en Configuración > Valores Predeterminados.

Números de página

Los PDFs de múltiples páginas incluyen números de página en la parte inferior de cada página (ej. "Página 1 de 3").

#PDFs de Facturas

Los PDFs de facturas incluyen todo lo anterior, más:

• Fecha de vencimiento en el encabezado
• Total pagado y Saldo pendiente debajo de los totales, en cuanto se haya pagado algo — para que quede claro cuánto falta
• Órdenes de cambio y un Total revisado, cuando la factura lleva alguna
• Calendario de pagos, cuando pones uno

El bloque del calendario de pagos

Si la factura se cobra por etapas — un anticipo, avances, un saldo — el PDF imprime esas filas debajo de los totales: el nombre de cada una, cuándo vence, si está pagada y su monto. Es el mismo calendario que tu cliente ve en la página compartida, así que el papel y la pantalla nunca dicen cosas distintas sobre lo que sigue.

#Órdenes de cambio en el PDF

Una orden de cambio no tiene PDF propio, porque no es un documento propio. Se imprime en la factura a la que pertenece.

Debajo de los totales la factura gana una línea de Órdenes de cambio y un Total revisado, y debajo de eso el Calendario de pagos. Solo las órdenes de cambio firmadas mueven el total revisado; las pendientes y las rechazadas igual se listan, porque tu cliente tiene derecho a ver lo que se pidió tanto como lo que se acordó.

Luego un bloque de Órdenes de cambio, una entrada por cada una: su encabezado y título, tu nota al cliente, sus propias partidas y su monto. Cada una marcada como "Firmado por Kevin el 3 de sep" o "Pendiente de firma", así que el PDF es una declaración completa de cómo va el trabajo y no una foto de lo que valía antes de que cambiara.

#Manejo del Markup

El markup siempre se incorpora en las tarifas mostradas. Tu cliente ve el precio final por línea de detalle — nunca tu costo o porcentaje de markup. El markup por artículo es invisible para el cliente. El markup general aparece como una línea separada en la sección de totales, mostrado como monto en dólares.

#Acceder a los PDFs

Tres formas de obtener un PDF:

• Desde la página de detalle — haz clic en Descargar PDF en cualquier documento
• Desde un enlace compartido — los clientes hacen clic en Descargar PDF en la página compartida
• Adjunto a emails — los PDFs se adjuntan automáticamente cuando envías un documento

#Formato del Nombre de Archivo

Los PDFs descargados llevan el nombre del cliente y el número del documento, todo en minúsculas y con guiones en lugar de espacios:

cliente-numero.pdf

Por ejemplo:

• acme-contracting-est-0012.pdf
• john-smith-inv-0045.pdf

El número ya trae su tipo, EST para presupuestos e INV para facturas, así que el nombre se explica solo dondequiera que caiga. Los acentos se quitan y la puntuación se colapsa, así que José Nuñez se descarga como jose-nunez-inv-0045.pdf y no como algo que tu sistema tenga que escapar.

#Sellos de Estado y Opciones del PDF

Sellos de estado

Un documento que llegó a un estado final lleva un sello en su PDF: PAGADA, ACEPTADA, ANULADA o RECHAZADO. Una factura pagada que lo dice en su cara ahorra una llamada, y una anulada que lo dice no se puede confundir con una cuenta viva.

Dos interruptores

Ambos viven en Configuración > Valores Predeterminados:

• Código QR en PDFs — imprime un código escaneable con la etiqueta "Escanea para ver en línea", para que un cliente con una copia en papel pueda abrir el documento vivo y, si es una factura, pagarla.
• Marca Jobkore — desactívalo y el pie de página de Jobkore desaparece por completo de tus PDFs.