Generación de PDF

#Descripción General

Jobkore genera PDFs profesionales para cada presupuesto, orden de cambio y factura. Cada PDF incluye tu logo e información de empresa, y contiene todo lo que tu cliente necesita — líneas de detalle, totales, notas, términos y firmas.

Los PDFs se adjuntan automáticamente cuando envías por email un documento, están disponibles para descarga desde enlaces compartidos y son accesibles desde la página de detalle del documento.

#Qué Incluye

Encabezado

• El logo de tu empresa en la parte superior izquierda
• Nombre de la empresa, teléfono y dirección
• Tipo de documento — "Presupuesto", "Orden de Cambio" o "Factura"
• Número del documento (ej. EST-0012, CO-001, INV-0045)
• Título y fecha del documento
• Fecha de validez (presupuestos) o Fecha de vencimiento (facturas)

Información del cliente

El nombre y dirección del cliente aparecen debajo del encabezado.

Líneas de detalle

Las líneas de detalle se presentan en una tabla. Si organizaste los artículos en secciones, cada sección tiene su propia fila de encabezado y subtotal. Cada artículo muestra:

• Descripción
• Cantidad y unidad
• Tarifa (con markup incorporado — tu cliente nunca ve tu costo)
• Monto
• Notas por artículo, mostradas debajo de la descripción
• Fotos por artículo, incluidas en línea

Las columnas que aparecen respetan la configuración de visualización del documento. Si ocultaste cantidad o tarifa en un documento específico, esas columnas tampoco aparecerán en el PDF.

Totales

Notas y términos

Las notas del documento y los términos y condiciones se renderizan en la parte inferior. Estos campos soportan formato (negritas, listas, etc.) que se traslada al PDF.

Firmas

Si agregaste tu propia firma en la configuración, aparece como la firma del contratista. Si el cliente ha firmado el documento, su firma, nombre y marca de tiempo también se incluyen.

Código QR

Cada PDF puede incluir un código QR que enlaza a la página compartida del documento en línea. Cuando un cliente lo escanea, se lo lleva a la versión web donde puede aceptar, firmar o pagar. Activa o desactiva el código QR en Configuración > Valores Predeterminados.

Pie de marca

Los PDFs incluyen un pequeño pie de marca de Jobkore por defecto. Puedes ocultarlo en Configuración > Valores Predeterminados.

Números de página

Los PDFs de múltiples páginas incluyen números de página en la parte inferior de cada página (ej. "Página 1 de 3").

#PDFs de Facturas

Los PDFs de facturas incluyen todo lo anterior, más:

• Fecha de vencimiento en el encabezado
• Tabla de historial de pagos — fecha, monto, método y número de referencia de cada pago
• Saldo pendiente — para que quede claro cuánto queda por pagar

#PDFs de Órdenes de Cambio

Los PDFs de órdenes de cambio siguen el mismo diseño que los presupuestos con algunas diferencias:

• El encabezado dice "Orden de Cambio" en lugar de "Presupuesto"
• Una línea de contexto aparece debajo: "Para Presupuesto EST-0012 — Título del Proyecto"

Cuando creas una factura desde una orden de cambio, el PDF de la factura incluye un subtítulo: "Orden de Cambio CO-001 para Presupuesto EST-0012" para que tu cliente pueda rastrearla al alcance original.

El bloque de Resumen del Contrato

Debajo de los totales, el PDF de una orden de cambio lleva un Resumen del Contrato — la aritmética que lleva a tu cliente del número que acordó originalmente al número que está aceptando ahora. Sigue la forma del AIA G701, que es el formato estándar de orden de cambio en la construcción en Estados Unidos, así que un arquitecto, un banco o un ajustador de seguros lo lee sin que haya que explicarle nada.

Cinco líneas, siempre en este orden: Suma Original del Contrato, Cambio Neto por Órdenes de Cambio Previas, Suma del Contrato Antes de Esta Orden de Cambio, Esta Orden de Cambio y, bajo una raya, Nueva Suma del Contrato.

Lo importante de las líneas de en medio es que esta orden de cambio no se presenta aislada. Un cliente que firma la CO-004 puede ver en la misma hoja qué hicieron las tres anteriores, así que nadie tiene que repasar cuatro documentos para entender de dónde salió el total.

La otra mitad, en el presupuesto

El PDF del presupuesto aceptado lleva el bloque que le corresponde: Suma Original del Contrato, luego una línea por cada orden de cambio firmada nombrándola, y luego Valor Revisado del Contrato bajo una raya. Así el PDF del presupuesto que entregas meses después sigue siendo una declaración exacta de lo que vale el trabajo, en lugar de una foto de lo que valía antes de que el trabajo cambiara.

Ahí solo aparecen las órdenes de cambio firmadas, y en un mismo documento solo se imprime uno de los dos bloques — un documento es el contrato o es una de las modificaciones al contrato.

#Manejo del Markup

El markup siempre se incorpora en las tarifas mostradas. Tu cliente ve el precio final por línea de detalle — nunca tu costo o porcentaje de markup. El markup por artículo es invisible para el cliente. El markup general aparece como una línea separada en la sección de totales, mostrado como monto en dólares.

#Acceder a los PDFs

Tres formas de obtener un PDF:

• Desde la página de detalle — haz clic en Descargar PDF en cualquier documento
• Desde un enlace compartido — los clientes hacen clic en Descargar PDF en la página compartida
• Adjunto a emails — los PDFs se adjuntan automáticamente cuando envías un documento

#Formato del Nombre de Archivo

Los PDFs descargados usan una convención de nombres consistente:

PREFIJO-NÚMERO — EMPRESA.pdf

Por ejemplo:

• EST-0012 — Acme Contracting.pdf
• INV-0045 — Acme Contracting.pdf
• CO-001 — Acme Contracting.pdf

El prefijo es EST para presupuestos, INV para facturas y CO para órdenes de cambio.

#Sellos de Estado y Opciones del PDF

Sellos de estado

Un documento que llegó a un estado final lleva un sello en su PDF: PAGADA, ACEPTADA, ANULADA o RECHAZADO. Una factura pagada que lo dice en su cara ahorra una llamada, y una anulada que lo dice no se puede confundir con una cuenta viva.

Dos interruptores

Ambos viven en Configuración > Valores Predeterminados:

• Código QR en PDFs — imprime un código escaneable con la etiqueta "Escanea para ver en línea", para que un cliente con una copia en papel pueda abrir el documento vivo y, si es una factura, pagarla.
• Marca Jobkore — desactívalo y el pie de página de Jobkore desaparece por completo de tus PDFs.