Gestión de Clientes

Los clientes están en el centro de todo lo que haces en Jobkore. Cada estimación y factura está vinculada a un cliente, y Jobkore rastrea ingresos, actividad y datos de contacto de cada uno.

#Agregar un Cliente

Para crear un nuevo cliente, ve a Clientes en la barra lateral y haz clic en Nuevo Cliente. También puedes agregar un cliente usando el diálogo de Agregar Rápido, que está disponible desde las acciones rápidas del Panel de Control o el selector de clientes en cualquier formulario de estimación o factura.

El único campo obligatorio es el nombre del cliente (persona o empresa). Todo lo demás es opcional:

• Dirección — comienza a escribir y elige de las sugerencias de Google Places. La ciudad, estado y código postal se llenan automáticamente.
• Notas — notas internas sobre el cliente (nunca se muestran al cliente).
• Precio Unitario Predeterminado — una tarifa predeterminada aplicada a nuevas líneas de detalle para este cliente.
• Idioma — establece el idioma preferido del cliente (inglés o español). Los documentos enviados a este cliente usarán su idioma preferido.

#Contactos del Cliente

Cada cliente puede tener hasta 20 contactos. Los contactos representan a las personas con las que te comunicas en ese cliente — por ejemplo, un administrador de propiedades, un líder de proyecto o una persona de cuentas por pagar.

Cada contacto tiene un nombre (obligatorio), más campos opcionales de cargo, email y teléfono. Los números de teléfono se formatean automáticamente mientras escribes.

Contacto principal

Un contacto por cliente puede marcarse como contacto principal haciendo clic en el icono de estrella. El email del contacto principal se usa por defecto cuando envías documentos a ese cliente. Siempre puedes cambiar el destinatario antes de enviar.

#Ubicaciones de Servicio

Las ubicaciones de servicio te permiten registrar múltiples direcciones de trabajo para un solo cliente. La dirección principal del cliente es su dirección de facturación — las ubicaciones son donde realmente se hace el trabajo. Esto es útil para administradores de propiedades, clientes con múltiples sitios o cualquier cliente con trabajo en más de una dirección.

Para agregar una ubicación, abre la página de detalle del cliente y haz clic en Agregar Ubicación en la sección de Ubicaciones. Comienza a escribir la dirección y elige de las sugerencias de Google Places — la ciudad, estado y código postal se llenan automáticamente.

Las ubicaciones se muestran en una tabla en escritorio y como tarjetas en móvil. Puedes editar o eliminar cualquier ubicación en cualquier momento.

Ubicaciones en documentos

Cuando un cliente tiene ubicaciones de servicio, un selector de ubicación aparece en los formularios de estimación y factura debajo del campo de cliente. Selecciona el sitio de trabajo para ese documento, y la ubicación de servicio aparecerá en el PDF debajo de la dirección de facturación. Si no se selecciona ninguna ubicación, solo se muestra la dirección de facturación.

#Notas del Cliente

Puedes agregar notas de texto libre a cualquier cliente desde su página de detalle. Las notas aparecen en el historial de actividad del cliente junto con eventos automáticos como estimaciones enviadas y facturas pagadas, dándote un historial completo en un solo lugar. Usa las notas para registrar conversaciones, detalles del sitio de trabajo o cualquier otra cosa que quieras recordar sobre el cliente.

#Lista de Clientes

La página de lista de clientes muestra todos tus clientes con búsqueda, ordenamiento y paginación.

• Búsqueda — filtra clientes por nombre o dirección de email. Los resultados se actualizan mientras escribes.
• Ordenamiento — ordena por nombre, fecha de creación o ingresos.
• Paginación — la lista muestra inicialmente 20 clientes. Haz clic en Cargar Más en la parte inferior para cargar clientes adicionales.

#Página de Detalle del Cliente

Haz clic en cualquier cliente para abrir su página de detalle. Esta página te da una imagen completa de tu relación con ese cliente.

En la parte superior, las tarjetas de estadísticas muestran ingresos totales, saldo pendiente, documentos activos y la fecha en que agregaste al cliente. Debajo encontrarás la información del cliente (dirección, notas, precio unitario predeterminado, vista previa del mapa), sus contactos y listas de todas las estimaciones y facturas de este cliente.

#Historial de Actividad

El historial de actividad en la página de detalle del cliente proporciona un registro cronológico de todo lo que ha sucedido con este cliente. Los eventos son registrados automáticamente por Jobkore e incluyen:

• Estimación creada, enviada, aceptada o rechazada
• Factura creada, enviada o pagada
• Email enviado al cliente
• Documento visto por el cliente
• Documento firmado por el cliente
• Notas que hayas agregado manualmente

Cada evento muestra una marca de tiempo relativa (ej. "hace 2 horas" o "hace 3 días"). Si el historial es largo, haz clic en Mostrar más para expandirlo y ver actividad más antigua.

#Importar y Exportar

Importar clientes (CSV)

Si vienes de otra herramienta o tienes una hoja de cálculo con clientes, puedes importarlos en masa. En la página de Clientes, haz clic en Importar para abrir el diálogo de importación. Puedes subir un archivo CSV o pegar los datos directamente.

La importación soporta 12 columnas: Nombre, Dirección, Ciudad, Estado, Código Postal, Notas, Precio Unitario Predeterminado, Idioma, Nombre del Contacto, Email del Contacto, Teléfono del Contacto y Cargo del Contacto. Solo la columna de Nombre es obligatoria — todas las demás son opcionales.

Después de subir el archivo, verás una vista previa de los datos antes de que se cree nada. Revísalos y confirma para importar. Si alguna fila tiene problemas, Jobkore te dirá qué salió mal para que puedas corregir y reintentar.

Exportar clientes (CSV)

Haz clic en Exportar en la página de Clientes para descargar todos tus clientes como archivo CSV. La exportación incluye las mismas columnas que el formato de importación, facilitando respaldar tus datos o moverlos a otra herramienta.

#Selector de Clientes

Al crear una estimación o factura, el selector de clientes te permite encontrar y seleccionar rápidamente un cliente. Es un menú desplegable con búsqueda — comienza a escribir el nombre del cliente y los resultados coincidentes aparecen al instante. Si el cliente aún no existe, haz clic en el botón Nuevo Cliente en la parte inferior del menú desplegable para crear uno al momento sin salir del formulario.

#Editar y Eliminar Clientes

Puedes editar los detalles de un cliente en cualquier momento desde la página de detalle del cliente. Haz clic en Editar para actualizar su nombre, dirección, contactos o notas.

Para eliminar un cliente, haz clic en Eliminar en la página de detalle del cliente. Un diálogo de confirmación te advertirá que eliminar el cliente desvinculará todas las estimaciones y facturas asociadas. Los documentos en sí no se eliminan — simplemente ya no estarán vinculados a un cliente.