Estimaciones

Las estimaciones son el punto de partida para la mayoría de los trabajos. Crea una estimación detallada con líneas de detalle, secciones, fotos y markup, luego envíala a tu cliente para revisión y aprobación.

#Crear una Estimación

Para crear una nueva estimación, haz clic en Estimaciones en la barra lateral, luego en Nueva Estimación. También puedes usar el botón de acción rápida en el Panel de Control.

Campos básicos

#Numeración de Estimaciones

Las estimaciones usan el formato PREFIJO-NNNN (ej. EST-0001, EST-0002). El prefijo se configura en Configuración > Negocio y el número se incrementa automáticamente con cada nueva estimación. Puedes personalizar el prefijo para que coincida con tu negocio — por ejemplo, "BID" o "COT".

#Líneas de Detalle

Las líneas de detalle son el núcleo de cada estimación. Cada línea de detalle representa un trabajo, un material o un servicio que estás proporcionando.

Campos de línea de detalle

Cada línea de detalle tiene una descripción (obligatoria), más campos opcionales para cantidad, precio unitario, unidad de medida (ej. pie², horas, cada uno) y un interruptor de gravable.

También puedes adjuntar hasta 6 fotos por línea de detalle — útil para imágenes de referencia o fotos del sitio.

Notas en líneas de detalle

Cada línea de detalle tiene un campo opcional de notas. Estas notas son solo internas — nunca se muestran al cliente en la estimación, PDF o página compartida. Úsalas para anotar recordatorios o detalles para tu propia referencia.

Precio de costo y markup

Cada línea de detalle tiene campos opcionales de precio de costo y markup %. Ingresa tu costo real, establece el porcentaje de markup, y Jobkore calcula el precio unitario por ti. Ambos campos son solo internos — el cliente nunca ve tu costo ni porcentaje de markup.

Agregar desde el Catálogo

Si tienes artículos guardados en tu Catálogo, puedes agregarlos a una estimación en masa. Haz clic en Agregar desde Catálogo para abrir el modal del catálogo, donde puedes filtrar por categoría, seleccionar múltiples artículos y agregarlos todos a la vez. La descripción, precio, unidad y otros campos de cada artículo se pre-llenan desde el catálogo.

#Secciones

Las secciones te permiten agrupar líneas de detalle bajo encabezados con nombre. Por ejemplo, una estimación de remodelación de cocina podría tener secciones para "Demolición", "Plomería", "Electricidad" y "Acabados".

Cada sección muestra su propio subtotal, haciendo fácil para los clientes entender el desglose de costos por fase u oficio. Puedes arrastrar y soltar líneas de detalle entre secciones para reorganizar tu estimación.

#Descuento

Puedes aplicar un descuento a la estimación de dos formas:

• Monto fijo — una cantidad fija en dólares que se resta del subtotal
• Porcentaje — un porcentaje del subtotal

El descuento se aplica antes de impuestos, para que el cliente vea el monto reducido antes de que se calcule cualquier impuesto.

#Depósito

Si requieres un depósito antes de comenzar el trabajo, puedes agregar uno a tu estimación. Los depósitos pueden configurarse como un monto fijo o un porcentaje del total final. El monto del depósito se muestra en la estimación como informativo — le dice al cliente cuánto pagar por adelantado pero no afecta el total.

#Markup General

Además del markup por artículo, puedes establecer un porcentaje de markup general a nivel de documento. Este markup se incorpora automáticamente en la tarifa de cada línea de detalle en la vista del cliente — tu cliente ve el precio final por artículo, y el porcentaje de markup nunca se muestra por separado en la estimación, PDF o página compartida.

#Configuración de Visualización

Tú controlas qué columnas ve tu cliente en la estimación. Activa o desactiva estas según tu preferencia:

• Columna de tarifa — muestra u oculta la columna de precio unitario
• Columnas de cantidad e impuestos — muestra u oculta cantidad e indicadores de impuesto
• Totales por artículo — muestra u oculta el total de cada línea de detalle

Estas configuraciones solo afectan lo que ve el cliente. Tú siempre ves el detalle completo en el editor.

#Impuestos, Notas y Términos

Tasa de impuesto

La tasa de impuesto se establece por defecto según la tasa configurada en Configuración > Negocio. Puedes modificarla en cualquier estimación individual. El impuesto se calcula solo en las líneas de detalle marcadas como gravables.

Notas

Agrega notas en la parte inferior de la estimación. Las notas tienen una barra de herramientas de formato con Negrita, Cursiva, Lista con Viñetas, Lista Numerada, Deshacer y Rehacer. Puedes alternar entre el editor y una vista previa para ver cómo se verán tus notas para el cliente. También puedes hacer clic en Mejorar con Hank para que Hank AI pula tus notas con un tono más profesional.

Términos y condiciones

Tus términos predeterminados se pre-llenan desde Configuración > Documentos. Puedes editarlos por estimación sin cambiar el valor predeterminado. Los términos soportan la misma barra de herramientas de formato que las notas.

#Pagos y Comisiones

Varias configuraciones controlan cómo funcionan los pagos en línea en la estimación:

• Pagos en línea — activa o desactiva la capacidad de los clientes de pagar el depósito en línea a través de la página compartida
• Métodos de pago — elige qué métodos de pago aceptar: solo tarjeta, solo ACH (transferencia bancaria) o ambos
• Cobertura de comisión de Stripe — cuando está activado, la comisión de procesamiento se agrega al total para que recibas el monto completo

#Firmas y Archivos Adjuntos

Firma del contratista

Puedes agregar tu propia firma a la estimación. Esta firma aparece en el PDF y la página compartida para mostrar al cliente que has revisado y aprobado personalmente la estimación.

Archivos adjuntos

Adjunta archivos a tu estimación (hasta 10 archivos). Los archivos adjuntos predeterminados de Configuración > Documentos se incluyen automáticamente. También puedes agregar hasta 20 fotos a la estimación en general, más hasta 6 fotos por línea de detalle.

#Estados de la Estimación

Cada estimación tiene un estado que rastrea dónde se encuentra en el proceso de aprobación:

Solo puedes editar una estimación mientras está en estado Borrador o Enviada. Una vez aceptada, la estimación se bloquea. Si se necesitan cambios después de la aceptación, usa una Orden de Cambio.

#Página de Detalle de la Estimación

La página de detalle de la estimación muestra toda la información sobre una estimación individual, incluyendo el encabezado, datos del cliente, líneas de detalle, totales, fotos, notas, términos, condiciones de pago, archivos adjuntos y firma del cliente (si se recopiló).

Barra de acciones

La barra de acciones en la parte superior proporciona todas las acciones disponibles para la estimación actual. Las acciones disponibles dependen del estado de la estimación:

• Editar — abre la estimación en el editor (solo Borrador y Enviada)
• Aceptar — marca manualmente la estimación como aceptada
• Nueva Orden de Cambio — crea una orden de cambio para esta estimación (solo Aceptada)
• Crear Factura — convierte la estimación aceptada en una factura (solo Aceptada)
• Enviar — envía la estimación por email al cliente
• Compartir — obtén un enlace para compartir la estimación
• Descargar PDF — descarga la estimación como PDF
• Duplicar — crea una copia de la estimación como nuevo borrador
• Rechazar — marca la estimación como rechazada
• Eliminar — elimina permanentemente la estimación

Tarjeta de Órdenes de Cambio

En estimaciones aceptadas, aparece una tarjeta de Órdenes de Cambio mostrando todas las órdenes de cambio asociadas a esta estimación, junto con el valor revisado del contrato. Consulta Órdenes de Cambio para más detalles.

Tarjeta de Facturas Relacionadas

Si se han creado facturas a partir de esta estimación, se listan en una tarjeta de Facturas Relacionadas con su estado y monto.

#Convertir a Factura

Una vez que una estimación es aceptada, puedes convertirla en factura haciendo clic en Crear Factura en la página de detalle. La nueva factura hereda todos los campos de la estimación — líneas de detalle, secciones, descuento, depósito, markup, notas, términos y archivos adjuntos — para que no tengas que volver a ingresar nada. Aún puedes editar la factura antes de enviarla.

#Duplicar Estimaciones

Haz clic en Duplicar en cualquier estimación para crear una nueva copia en borrador. La copia incluye todas las líneas de detalle, secciones y configuraciones del original, con "(Copia)" agregado al título. Esto es útil cuando tienes un trabajo similar para un cliente diferente o quieres crear una versión revisada.