Configuración
Configura tu perfil de negocio, valores predeterminados de documentos, impuestos, integraciones, preferencias y notificaciones en un solo lugar.
Última actualización mar 19, 2026
#Perfil y Cuenta
La pestaña de Perfil gestiona los datos de tu cuenta personal — la información vinculada a ti como usuario, separada de los datos de tu negocio.
Avatar
Tu foto de perfil se obtiene automáticamente de tu Gravatar o cuenta de Google (si iniciaste sesión con Google). Para cambiarla, actualiza tu foto en el servicio vinculado.
Datos personales
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Tu nombre completo, mostrado en tu cuenta |
| Tu email de inicio de sesión — cambiarlo requiere verificar la nueva dirección | |
| Teléfono | Tu número de teléfono |
| Dirección | Tu dirección personal (con autocompletado) |
Contraseña
Cambia tu contraseña desde la pestaña de Perfil ingresando tu contraseña actual y eligiendo una nueva. Si olvidaste tu contraseña, usa el enlace ¿Olvidaste tu contraseña? en la pantalla de inicio de sesión — recibirás un enlace de restablecimiento por email que expira después de 1 hora.
Cuenta de Google
Si te registraste con Google, tu cuenta ya está vinculada. También puedes vincular o desvincular una cuenta de Google desde la pestaña de Perfil. Cuando está vinculada, puedes iniciar sesión con tu contraseña o con Google.
Eliminar cuenta
Para eliminar permanentemente tu cuenta y todos los datos asociados, ve al final de la pestaña de Perfil y escribe DELETE para confirmar. Esta acción no se puede deshacer — todos tus clientes, documentos y archivos serán eliminados permanentemente.
#Negocio
La pestaña de Negocio es donde configuras la identidad de tu empresa. Todo aquí aparece en tus documentos, emails y páginas compartidas, así que tómate unos minutos para completarlo por completo.
Logo de la empresa
Sube el logo de tu empresa para darle marca a tus estimaciones, facturas, PDFs y emails. El archivo del logo debe pesar menos de 2 MB. Para mejores resultados, usa un PNG o SVG con fondo transparente.
Datos de la empresa
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la Empresa | El nombre de tu negocio tal como aparece en todos los documentos |
| Número de Teléfono | Número de contacto mostrado en documentos y emails |
| Dirección | La dirección de tu negocio, impresa en documentos y usada para "Pagar con Cheque" en facturas |
| ID Fiscal | Tu número de identificación fiscal (EIN, SSN, etc.) — se muestra en documentos si se proporciona |
| Número de Licencia | Tu número de licencia de contratista — se muestra en documentos si se proporciona |
Oficio
Selecciona tu oficio de una lista de opciones comunes (Contratista General, Plomería, Electricidad, HVAC, Techos, Pintura, Paisajismo y más). Si tu oficio no está listado, elige Otro e ingrésalo manualmente. Tu oficio ayuda a Jobkore a personalizar ciertas funciones, como las sugerencias de estimación de Hank AI.
Precios predeterminados
- Precio Unitario Predeterminado — Pre-llena el campo de tarifa cuando agregas nuevas líneas de detalle. Configura esto con tu tarifa por hora o precio por unidad más común para ahorrar tiempo.
- Tasa de Impuesto Predeterminada — Se aplica automáticamente a las líneas de detalle gravables en documentos nuevos. Siempre puedes ajustar la tasa de impuesto en documentos individuales.
Markup predeterminado
Configura un porcentaje de markup predeterminado que se aplica automáticamente cuando agregas líneas de detalle a documentos. Puedes elegir entre dos modos:
- Uniforme — Un porcentaje de markup aplicado a todas las líneas de detalle sin importar el tipo.
- Por Tipo — Porcentajes de markup diferentes para cada tipo de línea: mano de obra, material, equipo y subcontratista. Esto es útil si aplicas un markup diferente a los materiales que a la mano de obra.
Siempre puedes modificar el markup en líneas de detalle individuales. Estos valores predeterminados solo te ahorran ingresar los mismos porcentajes cada vez.
Presencia en línea
Agrega enlaces a tus perfiles en línea para que los clientes puedan encontrar y verificar tu negocio. Estos son opcionales y aparecen en tus documentos compartidos:
- URL del sitio web
- Página de Facebook
- Perfil de Instagram
- Perfil de Google Business
- Listado de Yelp
Consejo
Agregar tus enlaces de Google Business y Yelp facilita que los clientes potenciales lean tus reseñas, lo cual puede ayudar a cerrar más negocios.
#Documentos
La pestaña de Documentos te permite configurar valores predeterminados que se aplican automáticamente a cada nueva estimación y factura. Configurar estos te ahorra escribir la misma información en cada documento que crees.
Valores predeterminados de estimación
| Configuración | Descripción |
|---|---|
| Válida Por | Número de días que la estimación es válida (establece la fecha de validez automáticamente) |
| Notas Predeterminadas | Notas que aparecen en la parte inferior de cada nueva estimación |
| Términos Predeterminados | Términos y condiciones incluidos en cada nueva estimación |
| Mensaje de Email Predeterminado | Cuerpo del email pre-llenado al enviar estimaciones |
| Archivos Adjuntos Predeterminados | Archivos incluidos automáticamente con nuevas estimaciones (hasta 5 archivos, 10 MB cada uno) |
| Requerir Firma | Cuando está habilitado, los clientes deben firmar antes de aceptar una estimación |
Configuración de firma
Cuando habilitas Requerir Firma, puedes personalizar el texto de la firma que aparece arriba del campo de firma en la página compartida. Una vista previa en cursiva en vivo muestra cómo se verá la firma para tu cliente.
Valores predeterminados de factura
| Configuración | Descripción |
|---|---|
| Fecha de Vencimiento | Número predeterminado de días hasta que vence el pago |
| Notas Predeterminadas | Notas que aparecen en la parte inferior de cada nueva factura |
| Términos Predeterminados | Términos y condiciones incluidos en cada nueva factura |
| Mensaje de Email Predeterminado | Cuerpo del email pre-llenado al enviar facturas |
| Términos de Pago | Texto de términos de pago mostrado en facturas (ej. "Net 30") |
| Archivos Adjuntos Predeterminados | Archivos incluidos automáticamente con nuevas facturas (hasta 5 archivos, 10 MB cada uno) |
Consejo
Sube tu certificado de seguro o W-9 como archivo adjunto predeterminado para que se incluya automáticamente con cada documento que envíes. Los clientes frecuentemente solicitan estos, y tenerlos adjuntos ahorra comunicación ida y vuelta.
#Integraciones
La pestaña de Integraciones conecta Jobkore con servicios externos para extender tu flujo de trabajo.
Stripe Connect
Conecta tu cuenta de Stripe para aceptar tarjetas de crédito, transferencias bancarias ACH y billeteras digitales (Apple Pay y Google Pay en dispositivos compatibles) directamente desde facturas compartidas. La pestaña de Integraciones muestra:
- Estado de conexión — si tu cuenta de Stripe está conectada y activa
- Enlace al Dashboard de Stripe — acceso rápido a tu dashboard de Stripe para gestionar pagos y ver transacciones
- Interruptores de pago — habilita o deshabilita métodos de pago específicos
Para detalles completos, consulta la documentación de Pagos en Línea.
QuickBooks Online
Conecta tu cuenta de QuickBooks Online para sincronizar tus datos de Jobkore con tu software contable. La pestaña de Integraciones muestra:
- Estado de conexión — si QuickBooks está conectado
- Controles de sincronización — opciones para qué datos sincronizar
- Selector de cuenta de depósito — elige qué cuenta de QuickBooks recibe los depósitos
Para detalles completos, consulta la documentación de Integración con QuickBooks.
#Notificaciones
La pestaña de Notificaciones te da control sobre qué notificaciones por email te envía Jobkore.
Reporte semanal de rendimiento
Activa o desactiva el reporte semanal de rendimiento. Cuando está habilitado, recibes un email de resumen cada semana con tus estadísticas de ingresos, documentos enviados y métricas clave.
Interruptores de notificación por email
Controla tipos de notificación individuales:
| Notificación | Descripción |
|---|---|
| Cliente abre email | Notificado cuando un cliente abre un email que enviaste |
| Email no entregado | Alertado cuando un email rebota o falla en la entrega |
| Cliente firma documento | Notificado cuando un cliente firma una estimación u orden de cambio |
| Cliente ve documento | Notificado cuando un cliente abre un enlace compartido (una vez cada 24 horas) |
| Estimación aceptada | Notificado cuando un cliente acepta una estimación |
Nota
Incluso con las notificaciones desactivadas, toda la actividad aún se registra en el registro de actividad del documento. Deshabilitar las notificaciones solo detiene las alertas por email.
#Hank AI
La pestaña de Hank AI te permite gestionar el asistente de IA que ayuda a generar estimaciones y mejorar tus documentos.
Habilitar / deshabilitar
Activa o desactiva Hank AI. Cuando está deshabilitado, todas las funciones de IA se ocultan en toda la app — el botón de generar, las opciones "Mejorar con Hank" y el Análisis de Hank en reportes.
Memoria de Hank
La Memoria de Hank es una lista de datos sobre tu negocio que Hank usa al generar estimaciones. Por ejemplo, podrías agregar:
- "Cobramos $85/hora por mano de obra"
- "Siempre incluir una línea de contingencia del 10%"
- "Usamos pintura Sherwin-Williams exclusivamente"
- "El alquiler estándar del contenedor es $450 por trabajo"
Puedes guardar hasta 20 memorias, cada una de hasta 150 caracteres. Hank referencia estas memorias cada vez que genera una estimación, para que el resultado coincida con tus precios y preferencias reales.
Consejo
Cuanto más específicas sean tus memorias, mejores serán las estimaciones de Hank. En lugar de "cobramos precios justos", intenta "la mano de obra de pintura interior es $3.50 por pie cuadrado".
Para más sobre lo que Hank puede hacer, consulta la documentación de Hank AI.
#General
La pestaña General contiene preferencias generales de la app que afectan cómo se ve y se comporta Jobkore.
Código QR en PDFs
Activa o desactiva el código QR que aparece en tus documentos PDF. Cuando está habilitado, cada PDF incluye un código QR que enlaza a la página compartida del documento en línea, facilitando que los clientes accedan a la versión web desde un documento impreso.
Frases inspiradoras
Activa o desactiva las frases inspiradoras que aparecen en el panel de control. Cuando está habilitado, se muestra una frase motivadora en la parte superior de tu panel de control cada día.
Marca de Jobkore en PDFs
Activa o desactiva el pie de marca de Jobkore en tus documentos PDF. Cuando está deshabilitado, tus PDFs solo mostrarán la marca de tu propia empresa — sin mención de Jobkore.