Enlaces y Firmas

#Cómo Funcionan los Enlaces Compartidos

Cada estimación, orden de cambio y factura tiene un enlace compartido único. Cuando tu cliente lo abre, ve una página limpia y profesional con todos los detalles del documento — sin necesidad de iniciar sesión.

Compartir un documento

Puedes compartir un documento de dos formas:

• Copiar Enlace — haz clic en el botón Compartir en cualquier documento para copiar el enlace. Envíalo por mensaje de texto, email o cualquier otro canal.
• Enviar por Email — usa el botón Enviar para enviar el documento directamente por email. El enlace compartido se crea automáticamente.

Expiración de enlaces

Los enlaces compartidos expiran después de 90 días. Si un cliente accede al enlace antes de que expire, la expiración se extiende automáticamente. Si un enlace expira, puedes regenerar uno nuevo desde la página de detalle del documento.

#Qué Pueden Hacer los Clientes

Desde la página compartida, tu cliente puede:

• Ver el documento completo — líneas de detalle, totales, notas, términos, fotos y archivos adjuntos
• Descargar un PDF para sus registros
• Aceptar o rechazar una estimación
• Firmar una estimación u orden de cambio (si las firmas están habilitadas)
• Pagar una factura en línea (si los pagos en línea están configurados)

#Qué Ven los Clientes (y Qué No)

Los clientes ven toda la información que necesitan para revisar y responder a tus documentos:

• Líneas de detalle con descripciones, cantidades, precios y montos
• Secciones y subtotales por sección
• Totales incluyendo descuento, impuesto, depósito y saldo pendiente
• Notas y fotos por artículo
• Notas y términos del documento
• Archivos adjuntos
• Campos de firma (cuando están habilitados)
• Historial de pagos (facturas)

Los clientes nunca ven:

• Tus precios de costo
• Porcentajes de markup
• Notas internas
• Desglose de markup general
• Línea de tiempo de actividad
• Documentos en borrador

El markup siempre se incorpora en los precios mostrados. Tu cliente ve el precio final por artículo — nunca tu costo o margen.

Configuración de visualización

Si ocultaste ciertas columnas en un documento (como cantidad o precio unitario), esas columnas tampoco aparecerán en la página compartida. Esto te da control sobre cuánto detalle ve tu cliente.

#Vista del Cliente: Estimaciones

La página compartida de estimación muestra tu logo de empresa, número y título de estimación, información del cliente, fecha, fecha de validez, líneas de detalle, totales, notas, términos y archivos adjuntos.

Desde aquí, tu cliente puede:

• Descargar PDF
• Aceptar Estimación — abre una confirmación pidiéndoles confirmar su decisión

Cuando un cliente acepta, el estado cambia a Aceptada y recibes una notificación.

#Vista del Cliente: Facturas

Las páginas compartidas de facturas muestran el mismo diseño que las estimaciones más la fecha de vencimiento, historial de pagos y saldo pendiente.

Opciones de pago

Si tienes pagos en línea configurados y la factura tiene un saldo pendiente, tu cliente verá un botón Pagar en Línea para tarjeta de crédito, transferencia bancaria o billetera digital (Apple Pay y Google Pay en dispositivos compatibles).

Los clientes también ven una opción Pagar con Cheque con la dirección de tu negocio.

#Página Compartida de Orden de Cambio

Las páginas compartidas de órdenes de cambio incluyen contexto adicional en la parte superior — el título y número de la estimación principal, y el valor original del contrato — para que tu cliente pueda ver qué está cambiando en relación al alcance original.

Aprende más en la documentación de Órdenes de Cambio.

#Recolección de Firmas

Jobkore te permite recoger firmas de clientes directamente en las páginas compartidas de estimaciones y órdenes de cambio.

Habilitar firmas

Ve a Configuración > Documentos y habilita Requerir Firma bajo Valores Predeterminados de Estimación. También puedes personalizar el texto de la firma que aparece arriba del campo de firma.

Cómo funciona la firma

1. El cliente ingresa su nombre completo y dirección de email
2. Escribe su firma en el campo de firma, que se renderiza en estilo cursivo
3. Hace clic en Firmar y Aceptar

Qué se registra

Jobkore registra el texto de la firma, nombre del firmante, email del firmante y la fecha y hora. La firma aparece en la página de detalle del documento y en el PDF.

#Seguimiento de Actividad

Jobkore rastrea cuándo los clientes ven tus documentos compartidos. Cuando un cliente abre un enlace compartido, recibes una notificación (una por documento por cada 24 horas para evitar sobrecarga).

Cada vista también se registra en la línea de tiempo de actividad del documento — puedes ver cuándo fue creado, enviado, visto, aceptado o firmado, todo desde la página de detalle.

Gestionar notificaciones

Activa o desactiva las notificaciones de vista en Configuración > Notificaciones. Incluso con las notificaciones desactivadas, las vistas se siguen registrando en el registro de actividad.