Reportes y Análisis
Gráficos de ingresos, métricas clave, Análisis de Hank y exportación de datos CSV.
Última actualización abr 2, 2026
#Filtrado por Rango de Fechas
Todos los datos de los reportes están limitados a un rango de fechas que tú controlas. Un selector de rango de fechas en la parte superior de la página de Reportes te permite cambiar rápidamente entre períodos comunes o elegir un rango personalizado.
| Predefinido | Descripción |
|---|---|
| Este Mes | Desde el 1ro del mes actual hasta hoy |
| Mes Anterior | El mes calendario anterior completo |
| Este Trimestre | Desde el inicio del trimestre actual hasta hoy |
| Este Año | Desde el 1 de enero del año actual hasta hoy |
| Año Anterior | El año calendario anterior completo |
| Personalizado | Elige cualquier fecha de inicio y fin usando los selectores de fecha |
Cuando cambias el rango de fechas, todas las tarjetas de resumen, gráficos y exportaciones se actualizan para reflejar el período seleccionado.
#Métricas Clave
Las tarjetas de resumen en la parte superior de la página de Reportes te dan una vista rápida de tu negocio para el rango de fechas seleccionado:
- Ingresos: Monto en dólares cobrado de facturas pagadas, más el número de facturas pagadas.
- Pendiente: Saldo total no pagado en facturas abiertas creadas en el período seleccionado.
- Vencido: Monto total vencido. Resaltado en rojo cuando alguna factura está vencida.
- Estimaciones Enviadas: Número de estimaciones enviadas, aceptadas o rechazadas en el período seleccionado, más el valor total en dólares.
- Tasa de Conversión: Porcentaje de estimaciones enviadas que fueron aceptadas por los clientes.
Consejo
Mantén un ojo en tu tasa de conversión. Si está bajando, considera revisar tus precios de estimaciones, ajustar el tiempo de seguimiento, o usar Hank AI para hacer tus estimaciones más detalladas y profesionales.
#Gráficos de Ingresos
Ingresos a lo Largo del Tiempo
Un gráfico de barras mensual de tus ingresos cobrados para el período seleccionado. El gráfico agrupa automáticamente por semanas para rangos más cortos y por meses para rangos más largos. Los valores de moneda en el eje se abrevian para mejor lectura (ej. "$12.5K").
Ingresos por Cliente
Un gráfico de barras horizontales que muestra tus mejores clientes por ingresos dentro del rango de fechas seleccionado. Esto te ayuda a ver rápidamente dónde se concentran tus ingresos e identificar a tus clientes de mayor valor.
#Análisis de Hank
El Análisis de Hank es un resumen en lenguaje sencillo del rendimiento de tu negocio para el período seleccionado. Lee tus números reales — ingresos, conversiones, saldos pendientes, ciclos de pago, concentración de clientes — y destaca lo que va bien, señala preocupaciones y sugiere próximos pasos.
El análisis se almacena en caché por 24 horas. Si tus datos cambian y quieres uno nuevo, haz clic en el botón Actualizar para generar un análisis nuevo.
Consejo
El Análisis de Hank está disponible en rangos de fechas predefinidos (Este Mes, Mes Anterior, etc.) pero no en rangos personalizados. Requiere el plan Pro.
#Exportaciones CSV
Exporta tus datos como archivos CSV para usar en hojas de cálculo, software de contabilidad o tus propios registros. Cuatro tipos de exportación están disponibles, cada uno limitado a tu rango de fechas seleccionado:
| Exportación | Datos Incluidos |
|---|---|
| Facturas | Número de factura, cliente, título, estado, subtotal, descuento, depósito, impuesto, total, fecha de creación, fecha de vencimiento y fecha de pago |
| Estimaciones | Número de estimación, cliente, título, estado, subtotal, descuento, depósito, impuesto, total, fecha de creación y fecha de validez |
| Pagos | Número de factura, cliente, monto, método de pago, referencia y fecha |
| Resumen de Impuestos | Número de factura, cliente, subtotal, tasa de impuesto, impuesto cobrado, descuento, total y fecha de pago — con una fila de resumen al final |
Cada archivo descargado se nombra con el tipo de exportación y rango de fechas para fácil identificación (ej. invoices-2026-01-01-to-2026-03-12.csv).
Consejo
Las exportaciones CSV son una excelente forma de compartir datos con tu contador o importar registros en otras herramientas.